O radar corporativo de hoje traz que Rodolfo Landim desiste de se tornar chairman da Petrobras (PETR4) e dossiê assusta ministro.
A Petrobras (PETR3; PETR4) descobriu nova acumulação de petróleo no pré-sal da porção sul da Bacia de Campos.
A Vale (VALE3) está em discussões avançadas para vender as suas empresas que compõem o Sistema Centro-Oeste.
A Totvs (TOTS3) anuncia aquisição da Gesplan por R$ 40 mi à vista.
A Oi (OIBR3) informa sobre encerramento de prazo para direito de preferência.
A Eletromidia (ELMD3) conclui aquisição de 74,65% da Otima.
A Kora Saúde (KRSA3) concluiu a aquisição da IDE. Também anunciou sua 1ª emissão de debêntures simples.
A CBA (CBAV3) anuncia oferta pública de ações com esforços restritos.
A Raia Drogasil (RADL3) terá clínica popular ‘colada’ em suas farmácias.
A Dotz (DOTZ3) anunciou a aquisição da Noverde para expandir cross sell.
A Ecorodovias (ECOR3) atualizou o mercado sobre acordo de não persecução cível e aditivo.
A Alliar (AALR3) informa sobre assembleia de debenturistas ocorrida dia 1º.
A Taesa (TAEE11) informa que ONS emite termos sobre Alegrete e Livramento.
A Auren (AURE3) informou que a data para o pagamento do valor de resgate das Ações PN foi prorrogada para 8 de abril.
Gestoras que representam acionistas da BR Malls (BRML3) pediram que fosse realizada uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a combinação de negócios com a Aliansce Sonae (ALSO3).
Por fim, Eletropaulo (ELPL3) anuncia pagamento de juros sobre debêntures, Blau (BLAU3) vai pagar juros sobre capital próprio (JCP), Telefônica (VIVT3), Comgás (CGAS5) e Copel (CPLE6) informaram proventos.
Cias abertas
Rodolfo Landim desiste de se tornar chairman da Petrobras (PETR4) e dossiê assusta ministro
O executivo Rodolfo Landim desistiu de se tornar presidente do Conselho de Administração da Petrobras (PETR4), ou chairman, e um dossiê que trata dele e do indicado à presidência, Adriano Pires, assustou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Isso porque os dois teriam dificuldades em passar pelos critérios do comitê interno que se reúne amanhã para preparar um parecer a ser enviado aos acionistas que vão deliberar no dia 13 de abril sobre as indicações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro.
A informação foi publicada em O Globo e diz respeito a relatórios da diretoria de conformidade.
Petrobras (PETR3; PETR4) informa sobre nova descoberta no pré-sal
A Petrobras (PETR3; PETR4) informou que descobriu nova acumulação de petróleo no pré-sal da porção sul da Bacia de Campos, em poço pioneiro no bloco Alto de Cabo Frio Central.
O poço 1-BRSA-1383A-RJS (Alto de Cabo Frio Central Noroeste) está localizado a 230 km da cidade do Rio de Janeiro-RJ, em profundidade d’água de 1.833 metros.
Petrobras (PETR3; PETR4) indica executivos
A Petrobras (PETR3; PETR4) indicou executivos para o quadro da companhia. Trata-se de Caio Ramalho e Gaspar Carreira Jr. para membro titular e membro suplente do conselho fiscal representado por acionistas preferencialistas da companhia.
Vale (VALE3) informa sobre desinvestimento
A Vale (VALE3) informou que está em discussões avançadas para vender as suas empresas de Minério de Ferro, Minério de Manganês e Logística que compõem o Sistema Centro-Oeste. Mas não especificou qual empresa está adquirindo o negócio.
Atacadão (CRFB3) nomeia diretor executivo de transformação digital
O Atacadão (CRFB3) nomeou um novo diretor executivo de transformação digital.
Trata-se do executivo Samuel James que assume como Chief Digital Officer, com vigência a partir de 4 de Abril de 2022. Ele reportará a Stéphane Maquaire, CEO do Grupo Carrefour Brasil.
Samuel iniciou sua carreira em 2010 no Groupon UK, onde foi Diretor Regional da região de Midlands. Enquanto este lá, fez melhorias importantes no processo de gestão de receita, destravando um crescimento significativo, e que mais tarde foi implementado globalmente.
No Grupo Carrefour Brasil ele será responsável pela transformação Digital, que inclui uma gestão transversal de dados, inovação e os negócios digitais, tanto das bandeiras Carrefour como Atacadão, alavancando ainda mais o potencial do nosso ecossistema. Samuel também apoiará a digitalização do banco.
Raia Drogasil (RADL3) terá clínica popular ‘colada’ em suas farmácias
A Raia Drogasil (RADL3) terá clínica popular ‘colada’ em suas farmácias. Isso porque a líder do setor de drogarias comprou uma participação minoritária no Labi Exames no fim de 2021.
Segundo o Estadão, as duas primeiras unidades foram abertas nas regiões do Grajaú e de Brasilândia, na capital paulista. A companhia não revela o total de investimentos no projeto.
Criada em 2017, atualmente o Labi possui 28 unidades instaladas nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Ecorodovias (ECOR3) atualiza mercado sobre acordo de não persecução cível e aditivo
A Ecorodovias (ECOR3) atualizou o mercado sobre acordo de não persecução cível e aditivo.
Isso porque a Ecorodovias Infraestrutura e Logística, bem como a Ecorodovias Concessões e Serviços, e também a Concessionária Ecovias dos Imigrantes tomaram conhecimento que o Acordo de Não Persecução Cível de 06 de abril de 2020 e aditivo (ANPC), firmados entre Ecovias dos Imigrantes e o Ministério Público do Estado de São Paulo, foi homologado judicialmente.
A sentença judicial proferida em 01 de abril de 2022 perante a 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Cidade de São Paulo (SP) encerra a etapa homologatória e confirma o início do cumprimento das obrigações estabelecidas no ANPC.
Alliar (AALR3) informa sobre assembleia de debenturistas dia 1º
A Alliar (AALR3) informou sobre assembleia de debenturistas dia 1º de abril.
Trata-se do Centro de Imagem Diagnósticos S.A., e o movimento diz respeito a títulos da 1ª, 2ª e 3ª séries da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos, da Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (“AGD”), na qual presentes os titulares das debêntures em circulação representando 95,68% da posição atual dos debenturistas, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Três Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública com Esforços Restritos.
Na assembleia, elencou, os acionistas aprovaram o consentimento prévio para a transferência de ações ordinárias de emissão da companhia e a potencial alteração do controle acionário direto da companhia para o Fonte de Saúde Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, de forma que a potencial alteração de controle não seja considerada um Evento de Vencimento Antecipado Não Automático.
A aprovação está condicionada à 1ª divulgação do edital de convocação da AGD de Ratificação, e a companhia concluiu, portanto, a renegociação junto aos debenturistas da 2ª emissão para assegurar que não haja descumprimento das atuais cláusulas restritivas, e procederá a convocação de nova Assembleia Geral de Debenturistas para ratificação das alterações propostas na Escritura de Emissão e aprovadas na AGD, sujeito ao disposto na ata acima referida.
Taesa (TAEE11) informa que ONS emite termos sobre Alegrete e Livramento
A Taesa (TAEE11) informou que o Operador Nacional do Sistema (ONS) emitiu termos sobre Alegrete e Livramento.
Trata-se da Transmissora Aliança de Energia Elétrica, e o movimento diz respeito aos termos de liberação para as linhas de transmissão LT Livramento 3 – Alegrete 2 (C1) e LT Livramento 3 – Cerro Chato (C1), ambas com tensão de 230 kV, e para parte da subestação SE 230 kV Livramento 3, referentes às instalações da concessão Sant’Ana Transmissora de Energia S.A.
Com isso, as instalações acima referidas entraram em operação comercial com uma antecipação de quase 12 meses em relação ao prazo ANEEL, passando a adicionar para a Companhia uma Receita Anual Permitida (RAP) de mais de 23% da RAP total do empreendimento, retroativa a 28 de março de 2022.
Sant’Ana é um empreendimento do lote 12, do leilão de transmissão nº 004/2018, realizado em dezembro de 2018, 100% controlada pela Taesa. Sant’Ana apresenta uma RAP total de R$ 67,1 milhões para o ciclo 2021-2022. O empreendimento está localizado no Estado do Rio Grande do Sul, com extensão aproximadamente de 591 km de linhas de transmissão. O prazo estipulado pela ANEEL para energização de Sant’Ana é março de 2023.
Aquisições e fusões
Totvs (TOTS3) anuncia aquisição da Gesplan por R$ 40 mi à vista
A Totvs (TOTS3) anunciou a aquisição da totalidade da Gesplan por R$ 40 milhões à vista.
O contrato prevê o pagamento de preço de compra complementar sujeito ao atingimento de metas estabelecidas para a adquirida relativas aos exercícios de 2022 e 2023 e ao cumprimento de outras condições.
Há mais de 20 anos no mercado, a Gesplan provê soluções de planejamento e gestão financeira, que operam no ambiente transacional de forma integrada com os ERPs, tendo como destaque sua solução SaaS (Software como Serviço) de gestão integrada de Tesouraria (Cash & Treasury Management).
Com aproximadamente 190 clientes (grupos econômicos nacionais e internacionais) e mais de 70 profissionais, a GESPLAN auferiu receita bruta de aproximadamente R$16 milhões em 2021.
Oi (OIBR3) informa sobre encerramento de prazo para direito de preferência
A Oi (OIBR3) informou sobre encerramento de prazo para direito de preferência.
A tele, em recuperação judicial, publicou aviso aos acionistas informando que em 31 de março de 2022 encerrou-se o referido prazo.
O movimento diz respeito à subscrição das ações ordinárias emitidas no aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 22 de fevereiro de 2022, mediante capitalização de créditos detidos pelos beneficiários do Plano de Incentivo de Longo Prazo.
Durante o período de exercício do direito de preferência, foram subscritas 287.664 mil ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 0,95 por ação, totalizando o montante de R$ 273.280,80 mil.
Os recursos obtidos com o Aumento de Capital e a totalidade das ações emitidas que não foram objeto de exercício do direito de preferência serão entregues diretamente aos Beneficiários, proporcionalmente ao valor dos Créditos por eles capitalizados.
As ações ordinárias emitidas no Aumento de Capital possuem os mesmos direitos e vantagens conferidos às ações ordinárias já existentes, inclusive a participação em eventual distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio ou outros proventos.
O valor total do Aumento de Capital, de R$ 4.572.699,60 milhões, foi integralmente destinado à reserva de capital da companhia.
Eletromidia (ELMD3) conclui aquisição de 74,65% da Otima
A Eletromidia (ELMD3) concluiu a aquisição de 74,65% da Otima Concessionária de Exploração de Mobiliário Urbano pela sua subsidiária Publibanca Brasil.
A aquisição é complementar à presença da Eletromidia na vertical de ruas e inaugura a entrada no segmento de mobiliário urbano na cidade de São Paulo.
A Otima possui atualmente mais de 4.000 faces publicitárias, sendo 180 digitais. A digitalização de parte das telas, prevista para ocorrer ao longo dos próximos dois anos, pode gerar ainda mais valor e trazer sinergias para a Companhia.
A RuasInvest Participações S.A. permanecerá como sócia da adquirida com 25,35% de participação após a conclusão da transação.
Kora Saúde (KRSA3) conclui aquisição da IDE
A Kora Saúde (KRSA3) concluiu a aquisição de 100% do capital social do Instituto de Diagnósticos Especializados Ltda. (IDE).
O movimento se deu por meio da controlada indireta Laranjeiras Participações, e a adquirida é uma clínica especializada em diagnósticos por imagem que está localizada no mesmo complexo do Hospital Meridional Serra, em Serra, Espírito Santo.
Dotz (DOTZ3) anuncia aquisição da Noverde para expandir cross sell
A Dotz (DOTZ3) anunciou a aquisição da Noverde para expandir seu cross sell.
Trata-se de acordo de associação com Noverde Tecnologia e Pagamentos, Noverde Correspondente Bancário e certos acionistas fundadores da adquirida.
A Aquisição da Noverde é mais um passo da Dotz na direção de expandir a estratégia de cross sell (vendas cruzadas) de produtos e serviços financeiros (cartões, crédito e BNPL) no ecossistema Dotz, potencializando ainda mais os ativos Dotz existentes, como (Dados, Score, pontos Dotz, Presença na jornada de consumo e Base qualificada de clientes.
A adquirida vem complementar importantes entregas que a Dotz tem realizado em seu pilar de Techfin (soluções financeiras de tecnologia), que já contempla soluções de pagamento diretamente em moeda Dotz, através da conversão de pontos Dotz em dinheiro na Conta Dotz Digital e oferta de cartões de crédito co-branded (cartão de créditos de empresa em parceria com instituição financeira).
A parceria da Dotz com a AntGroup é outro elemento muito relevante dado o seu suporte, atualmente, em temas de digital finance (digitalização de atividades financeiras).
A Noverde é uma companhia (startup) que desenvolve soluções de crédito para pessoas físicas por meio de parcerias B2B2C (business-to-business-to-consumer – transações entre empresas até o consumidor final). Com uma infraestrutura proprietária de crédito e cobrança, já atendeu mais de 200 mil clientes. Foi fundada em 2016.
Eletrobras (ELET3; ELET6): CGT Eletrosul aprova incorporação de transmissora
A Eletroras (ELET3; ELET6) informou que sua subsidiária CGT Eletrosul aprovou a incorporação da Transmissora Sul Litorânea de Energia (TSLE).
A operação foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) por meio da Resolução Autorizativa nº 11.409, de 22 de março de 2022, que anuiu à transferência da concessão regida pelo Contrato de Concessão nº 20/2012, mediante incorporação da TSLE pela CGT Eletrosul.
Auren (AURE3) prorroga data para pagamento de resgate de ações
A Auren (AURE3) informou que a data para o pagamento do valor de resgate das Ações PN originalmente fixado para o dia 4 de abril foi postergada para o dia 8 de abril, de forma a possibilitar a adequada conclusão de determinadas providências necessárias à operacionalização do pagamento.
A título do valor do resgate, a Auren pagará o valor de R$ 17,829582502256 por cada uma das Ações PN resgatada, totalizando o montante de até R$ 78.547.833,46.
BR Malls (BRML3) gestoras pedem assembleia sobre combinação com Aliansce Sonae (ALSO3)
Gestoras que representam acionistas da BR Malls (BRML3) pediram que fosse realizada uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a combinação de negócios com a Aliansce Sonae (ALSO3).
As gestoras pedem que seja avaliada a proposta enviada pela Aliansce Sonae (ALSO3) e querem que tal assembleia seja marcada para ocorrer “o mais breve possível”.
Dasa (DASA3): subsidiária acerta aquisição de centro oncológico
A Dasa (DASA3) informou que sua subsidiária Ímpar Serviços Hospitalares acertou a compra de 100% da CENTRON – Centro de Tratamento Oncológico, que atua na Cidade do Rio de Janeiro, com a prestação de serviços de quimioterapia e assistência médica nas áreas de hematologia, oncologia e especialidades correlatas, incluindo transplantes de medula óssea.
O contrato tem por objeto a aquisição das quotas da Centron pela Ímpar. A conclusão da Operação está sujeita à algumas condições estabelecidas de acordo com práticas de mercado para operações similares.
Hypera (HYPE3) conclui aquisição de medicamentos da Sanofi
A Hypera (HYPE3) concluiu aquisição de 12 marcas de medicamentos da Sanofi no Brasil, México e Colômbia.
Allpark (ALPK3) conclui aquisição da ON Tecnologia
A Allpark (ALPK3) informou que concluiu a aquisição da ON Tecnologia e Mobilidade Urbana.
Ainda, em virtude de tal fechamento, a companhia confirma que a incorporação de ações passou a ser válida e eficaz, para todos os fins e efeitos de direito, e, conforme divulgado nos Avisos aos Acionistas publicados em 17 de fevereiro de 2022 e 22 de março de 2022, o pagamento do valor do reembolso aos titulares de ações de emissão da companhia que exerceram tempestivamente o seu direito de recesso, no montante de R$ 3,55 por ação, será efetuado no dia 6 de abril, por meio de crédito diretamente na conta de custódia dos respectivos acionistas.
Mudança acionária
Emissões
Kora Saúde (KRSA3) anuncia 1ª emissão de debêntures simples
A Kora Saúde (KRSA3) anunciou sua primeira emissão de debêntures simples.
Trata-se de títulos simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária em até duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição.
No âmbito da operação serão emitidas 700 mil debêntures, com valor nominal de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de R$ 700 milhões, com data de vencimento em maio de 2027, para as Debêntures da Primeira Série e maio de 2029, para as Debêntures da Segunda Série.
A Companhia comunica que a agência de classificação de risco de crédito Fitch Local atribuiu a classificação “AA-.br”, com perspectiva estável, tanto para o rating corporativo do emissor, quanto para o rating da 1ª emissão de debêntures da Kora Saúde.
Os recursos líquidos que vierem a ser captados serão destinados integralmente para reforço de caixa da companhia, bem como alongamento do cronograma de vencimentos e redução do custo da dívida.
CBA (CBAV3) anuncia oferta pública de ações com esforços restritos
A CBA (CBAV3) anunciou oferta pública de ações com esforços restritos.
Trata-se da Companhia Brasileira de Alumínios e até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding a quantidade de Ações inicialmente ofertada, poderá, a critério da Acionista Vendedora, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 85%, ou seja, até 28,9 milhões de ações.
A oferta também poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até 5,100 milhões de ações de titularidade da Acionista Vendedora, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pela Acionista Vendedora ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia negociadas na B3.
CPFL (CPFL3) informa preço da OPA
A CPFL (CPFL3) informou os preços a serem pagos por ações no âmbito da Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ações. Serão pagos os valores de R$ 349,29 por ação ordinária e R$ 349,29 por ação preferencial, a ser pago integralmente à vista na data de liquidação financeira da OPA.
Dexco (DXCO3) emite R$ 300 milhões em notas comerciais
A Dexco (DXCO3) informou que emitiu R$ 300 milhões em notas comerciais em sua primeira emissão. As notas foram emitidas pelo valor de R$ 1.000,00, as quais são objeto de oferta pública, com esforços restritos de distribuição.
Proventos
Eletropaulo (ELPL3) anuncia pagamento de juros sobre debêntures
A Eletropaulo (ELPL3) anunciou o pagamento de juros sobre debêntures.
O movimento diz respeito à 26ª Emissão de Debêntures – Série Única, que efetuará o pagamento de juros no dia 04 de abril de 2022.
A remuneração será de R$ 29.889.180,23.
Blau (BLAU3) vai pagar juros sobre capital próprio (JCP)
A Blau Farmacêutica (BLAU3) vai pagar juros sobre capital próprio (JCP).
Serão R$ 24.956.097,95 milhões cujo pagamento ora deliberado deverá ser realizado em 19 de abril de 2022.
O valor bruto a ser pago por ação é de R$ 0,1391133841 sujeito à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%.
A partir do dia 8 as ações serão negociadas “ex juros sobre capital próprio”.
Telefônica (VIVT3) vai pagar juros sobre capital próprio (JCP)
A Telefônica (VIVT3) vai pagar juros sobre capital próprio (JCP).
Conforme a empresa, serão R$ 0,14929120379 por ação, e o crédito será realizado com base na posição acionária do dia 31 de março de 2022. Após esta data as ações serão consideradas “ex-juros”. O pagamento desse provento será realizado até 31 de julho de 2023.
Comgás (CGAS5) informa JCP
A Comgás (CGAS5) vai pagar juros sobre capital próprio (JCP).
Isso porque o conselho de administração da companhia aprovou o montante De R$ 15,7 milhões, sendo R$ 0,02204761 por ação.
Já a distribuição dos juros sobre capital próprio será efetuada de acordo com a posição acionária verificada em 05 de abril de 2022. A partir de 06 de abril de 2022 as ações da companhia serão negociadas “ex” juros sobre capital próprio.
O pagamento aos acionistas ocorrerá até o dia 31 de dezembro de 2022.
Copel (CPLE6) paga R$ 37,5 milhões em juros de debêntures
A Copel (CPLE6) informou que pagou R$ 37,5 milhões em juros aos debenturistas da 4ª Emissão de Debêntures Simples. Foi pago o valor de R$ 0,03756648 por cada papel.
