O Radar Corporativo desta quarta-feira (9) destaca que a Gol (GOLL4) celebrou acordo para a aquisição da MAP Transportes Aéreos, uma empresa aérea brasileira, com rotas para destinos regionais e do Aeroporto de Congonhas.
A CSN (CSNA3) está próxima de fechar a compra da Cimento Elizabeth, informa o Valor.
A Petrobras (PETR3 PETR4) informa que sua oferta de recompra de títulos globais excedeu o limite de US$ 2,5 bilhões previamente estabelecido.
Já a Vale (VALE3) antecipou o pagamento de US$ 2,5 bilhões referente ao Corredor Logístico de Nacala.
O BTG Pactual (BPAC11) precifica seu follow on em R$ 122,01 por unit.
E a JBS (JBSS3) anuncia a emissão de US$ 1 bilhão em bonds sustentáveis.
Por fim, a PetroRio (PRIO3) comunica queda na produção em maio, enquanto a 3R Petroleum (RRRP3) tem aumento.
Veja a cobertura completa do Radar Corporativo.
CIAS ABERTAS
Vale (VALE3) antecipa pagamento de US$ 2,5 bi do Corredor de Nacala (CLN)
A Vale (VALE3) comunicou que as concessionárias do Corredor Logístico de Nacala, localizadas em Moçambique e no Malawi, enviaram notificação aos bancos financiadores do Project Finance confirmando sua intenção de pagar antecipadamente o saldo de aproximadamente US$ 2,5 bilhões.
De acordo com o comunicado, a liquidação será realizada no dia 22 de junho com recursos disponibilizados pela Vale.
Com a liquidação, formaliza-se a conclusão da transação de aquisição da participação da Mitsui na mina de carvão de Moatize e no CLN.
Dommo (DMMO3) informa aumento da produção em maio em relação a abril
A Dommo Energia (DMMO3) informou ter atingido a produção de 44.201 barris de petróleo em maio de 2021 no Campo de Tubarão Martelo.
A empresa havia registrado produção de 44.548 em março e de 42.734 em abril, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (8).
A companhia aponta que, conforme informado pelo operador do TBMT, desde fevereiro, a produção está sendo impactada pela parada na produção do poço TBMT-8H, por falha da bomba centrífuga submersa (BCS), que estava em operação desde o início da produção do Campo, causando redução da produção.
Lavvi (LAVV3) anuncia lançamento de empreendimento em São Paulo
A Lavvi (LAVV3) anunciou o lançamento do empreendimento Villa Versace, com 409 unidades ofertadas na região de Moema, em São Paulo.
Com um VGV bruto de R$ 708 milhões, sendo R$ 632 milhões líquidos de permuta, o projeto supera, individualmente, todo o ano de 2020 em termos de volume de lançamentos.
“Enaltecemos o notável desempenho comercial, com 75% das unidades vendidas no primeiro final de semana sendo que as torres do residencial e de studios se encontram 58% e 80% vendidas, respectivamente”, destacou a companhia.
PetroRio (PRIO3) comunica queda na produção em maio
A PetroRio (PRIO3) comunicou seus dados operacionais referentes ao mês de maio de 2021.
De acordo com a petrolífera, foram 30.013 barris de óleo equivalente por dia (boed) no mês passado, o que representou uma queda quando comparado ao mês de abril, com produção de 31.553 boepd.
3R Petroleum (RRRP3) reporta aumento de produção
A produção do Polo Macau, operado pela 3R Petroleum (RRRP3) na bacia do Potiguar (RN) passou de 5.198 em abril para 5.222 em maio, segundo informações preliminares e não auditadas da petroleira.
A produção média de gás natural, porém, teve uma ligeira queda, saindo de 930 milhões de metros cúbicos diários para 860 milhões de m³ diários.
No total, a 3R Petroleum teve uma produção média diária de 6.627 barris de óleo equivalente em maio, referente às participações que possui nos polos de Macau e Pescada-Arabaiana.
O volume já considera a exclusão de 50% que a Petrogal possui no campo de Sanhaçu, no Polo Macau, e abrange os 35% que a 3R Petroleum detém no Polo Pescada-Arabaiana, também localizado na bacia de Potiguar.
Petrobras informa resultado recompra de títulos
A Petrobras informou o resultado da oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
O montante total ofertado pelos investidores excedeu o limite de US$ 2,5 bilhões previamente estabelecido na oferta de recompra. Assim,o volume ofertado para alguns dos títulos não foi aceito.
O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluindo juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 2,115 bilhões. Adicionalmente, há um montante equivalente a US$ 21,3 milhões ainda sujeito à validação de acordo com os termos da operação.
Enauta (ENAT3) divulga produção de Maio de 2021
A produção total da Enauta no mês de maio de 2021 foi de 555,6 mil barris de óleo equivalente (boe), ou produção média diária de 17,9 mil boe.
O resultado representa aumento de 40,4% em relação ao mês de abril.
Habitasul (HBTS5): conselho autoriza venda de imóvel em Florianópolis
O conselho aprovou a alienação de imóvel da companhia localizado em Florianópolis –SC, pelo valor de R$ 107 milhões, a serem pagos, R$ 20 nesta data, R$ 69 milhões no momento da escritura pública prevista para o dia 10/06/2021 e o saldo de R$ 18 milhões em seis parcelas mensais e consecutivas.
Grupo Mateus (GMAT3) atualiza plano de expansão
O Grupo Mateus (GMAT3) anunciou a inauguração da primeira loja do Ceará, colocando em prática seu robusto plano de expansão.
A estreia no estado foi realizada na cidade de Tianguá, que recebeu um Mix Atacarejo, que conta com uma área de vendas de pouco mais de 4.000 m² e uma oferta de cerca de 10 mil produtos.
Com as inaugurações de maio, o Grupo Mateus encerrou o mês com 178 lojas em operação, sendo 56 de varejo, 37 de atacarejo e 85 de eletro. Por estado, são 108 lojas no Maranhão, 61 no Pará, 8 no Piauí e 1 no Ceará.
Multiplan (MULT3) retoma atividades em shopping no PR
A Multiplan (MULT3) informou que, a partir de 9 de junho, em linha com as orientações das autoridades locais, retomará as atividades do Park Shopping Barigui, em Curitiba (PR), em horário de funcionamento reduzido.
A determinação anunciada será acompanhada pela companhia de acordo com novas determinações ou orientações das autoridades.
A retomada das operações em Curitiba marca, segundo a Multiplan, a reabertura de 100% do portfólio, com todos os 19 shopping centers da companhia operando simultaneamente – ainda que com restrições.
Banco do Brasil (BBAS3): Fitch reafirma rating BB-, com perspectiva negativa
A agência de classificação de riscos Fitch reafirmou o rating BB- do Banco do Brasil (BBAS3), com perspectiva negativa, nesta terça (8).
A Fitch diz que acredita que as constantes mudanças na alta administração do banco — houve três alterações desde a posse do atual governo, em janeiro de 2019 — não afetarão a estratégia de longo prazo da instituição: a linha de reporte nos diversos comitês foi mantida, assim como suas estruturas e objetivos, o que aponta para a manutenção da estratégia.
“Até agora, Fitch não viu sinal de influência que indique má gestão, mas monitora continuamente possíveis interferências políticas e seus efeitos”, diz o relatório da agência.
Como parte das medidas governamentais para atenuar o impacto econômico da pandemia de Covid-19, o BB renegociou 20% de sua carteira de crédito no final de 2020. “Atualmente, 20% dos créditos renegociados ainda se encontram em período de carência, sendo a maior parte relacionada a estados e municípios, que têm garantias do governo federal”, explica a agência.
AES Brasil (AESB3) diversifica portfólio energético
Com cenário hidrológico adverso neste ano, a AES Brasil vem trabalhando ativamente na gestão de seu portfólio e balanço energético, de acordo com a presidente da companhia, Clarissa Sadock.
Conforme Sadock, a companhia está ativa no mercado, monitorando preços e quantidades do que está acontecendo, e fechando contratos.
Carrefour (CRFB3): app dará sugestão de alimento mais saudável
O Carrefour lançou uma nova funcionalidade em seu aplicativo que sugere ao cliente o que comprar, baseado numa relação entre preço e informação nutricional, de acordo com reportagem do Valor.
Quando o cliente faz uma escolha, a ferramenta indica opções de marcas concorrentes, mais saudáveis e por um preço menor.
AQUISIÇÕES
Gol (GOLL4) anuncia aquisição da MAP Transportes Aéreos por R$ 28 mi e ações
A Gol (GOLL4) anunciou nesta terça (8) que celebrou acordo para a aquisição da MAP Transportes Aéreos, uma empresa aérea brasileira com rotas para destinos regionais e do Aeroporto de Congonhas. em São Paulo.
A MAP será adquirida por R$ 28 milhões em dinheiro e ações, montante a ser pago após o cumprimento de todas as condições precedentes, composto por 100.000 ações GOLL4 a R$ 28 por ação e R$ 25 milhões em dinheiro a serem pagos em 24 parcelas mensais.
A companhia assumirá até R$ 100 milhões de compromissos financeiros da MAP. A conclusão da transação está condicionada a aprovações e confirmações pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Camil (CAML3) informa sobre aquisição de imóvel em PE
O conselho de administração da Camil (CAML3) aprovou nesta terça-feira (8) a celebração do contrato de compra e venda de imóvel tendo como objeto a aquisição de imóvel localizado no município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
A companhia não informou mais detalhes.
CSN (CSNA3) está próxima de comprar a Cimento Elizabeth
A CSN está perto de fechar a aquisição da Cimento Elizabeth, que tem fábrica no Estado da Paraíba, conforme informou o jornal Valor.
A cimenteira pertence ao fundo Farallon, de Daniel Goldberg, que recebeu o ativo como pagamento de
dívidas da família Crispin, dona da Cerâmica Elizabeth.
Segundo a reportagem, o valor da operação pode variar de US$ 200 milhões a US$ 250 milhões.
EMISSÕES/DÍVIDAS
BTG Pactual (BPAC11) precifica follow on em R$ 122,01 por unit
O BTG Pactual (BPAC11) confirmou, em nota divulgada nesta terça (8), a precificação de follow on em R$ 122,01 por unit, com a efetivação do processo de bookbuilding. Como cada Unit reúne uma ação ON e duas PN, o preço por ação equivale a R$ 40,67.
A oferta pública primária com esforços restritos de distribuição será de 24.402.000 Units, compreendendo 24.402.000 ações ordinárias e 48.804.000 ações preferenciais.
Segundo comunicado divulgado pelo BTG, o montante total da oferta, considerando o lote adicional, soma R$ 2.977.288.020,00, valor que corresponderá ao aumento de capital do banco, sujeito à homologação.
JBS (JBSS3) anuncia US$ 1 bilhão em bonds sustentáveis
A JBS (JBSS3) comunicou que sua subsidiária JBS Finance Luxembourg realizou nesta terça (8) a emissão e a precificação, no mercado internacional, de US$ 1 bilhão em bonds sustentáveis.
Segundo a companhia, os referidos ativos estão atreladas ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela JBS.
Eternit (ETER3) tem aumento de capital
A Eternit (ETER3) comunicou o aumento de capital no valor de R$ 110 milhões, mediante a emissão privada de 10.101.020 ações ordinárias, ao preço de R$ 10,89 por ação.
Com isso, o capital passará de R$ 385.536.684,52, representado por 51.675.555 ações ordinárias, para R$ 495.536.792,32, representado por 61.776.575 ações ordinárias.
Valid (VLID3) conclui captação de R$ 530,7 milhões
A Valid (VLID3) divulgou que concluiu o processo de captação de recursos por meio da 8ª Emissão de debêntures, que teve os bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, UBS BB, Santandere ABC Brasil como coordenadores.
A emissão garantiu a entrada de R$ 530,7 milhões de recursos no caixa da empresa e representou a etapa final no equacionamento da estrutura de capital programado para 2021.
PDG Realty (PDGR3) homologa aumenta capital
O Conselho de Administração da PDG Realty (PDGR3) homologou, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição, o aumento de capital social aprovado em 19 de março de 2021 pela Assembleia Geral Extraordinária.
O aumento de capital foi, segundo a PDG, totalmente subscrito e integralizado, no montante de R$ 301.857.632,56, com a emissão privada de 48.066.502 ações ordinárias, pelo preço de emissão equivalente a R$ 6,28.
Em decorrência do aumento, o capital social da companhia passou de R$ 5.044.270.136,49, representado por 8.066.955, para R$ 5.346.127.772,05, com 56.133.457 ações ordinárias.
PROVENTOS
Cyrela (CYRE3) fará pagamento de R$ 418 milhões em dividendos
A Cyrela (CYRE3) anunciou o pagamento de dividendos no montante de R$ 418,06 milhões, equivalentes a R$ 1,0872736899 por ação ordinária.
Terão direito ao referido provento as pessoas inscritas como acionistas da Companhia na data-base de 23 de abril.
A Companhia informou ainda que o pagamento será realizado em uma única parcela, no dia 14 de junho.
Indústrias Romi (ROMI3) aprova JCP
A Indústrias Romi (ROMI3) informou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no montante bruto de R$ 8,8 milhões, equivalentes a R$ 0,12 por ação.
Farão jus aos dividendos os acionistas posicionados no papel em 14 de junho, de modo que a partir de 15 de junho as ações da Companhia serão negociadas “ex-juros”.
O pagamento está previsto para o dia 20 de julho.
Direcional (DIRR3) pagará dividendos no total de R$ 100,15 milhões
A Direcional (DIRR3) comunicou que realizará o pagamento de dividendos conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração de 10 de maio de 2021.
O valor total a ser distribuído totaliza R$ 100.151.511,42, correspondendo a R$ 0,69 por ação, desconsiderando as ações mantidas pela companhia em tesouraria.
Os dividendos serão pagos em 11de junho de 2021 e não estão sujeitos a atualização monetária ou juros.
IPO
Grupo Oncoclínicas e ClearSale registram na CVM pedido para realizar IPO
As empresas ClearSale e Grupo Oncoclínicas registraram nesta terça-feira (08) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) pedidos para realizar IPO (Oferta Pública Inicial).
A ClearSale diz que é líder em soluções antifraude digital nos mais diversos segmentos, como ecommerce, mercado financeiro, vendas diretas, telecomunicações e seguros, sendo pioneira no mapeamento do comportamento do consumidor digital no Brasil. Com atuação no mercado local e internacional, a ClearSale equilibra tecnologia e profissionais especializados.
Já o Grupo Oncoclínicas é uma empresa líder no mercado brasileiro de oncologia clínica privada. A empresa busca liderar a transformação do tratamento oncológico no Brasil por meio do foco na visão holística do paciente, buscando garantir a melhor experiência de tratamento individualizado e multidisciplinar em uma cadeia oncológica integrada, desde a prevenção, passando pelo diagnóstico e tratamentos específicos, até os cuidados continuados.
