O Radar Corporativo desta terça-feira (8) destaca que a Azul (AZUL4) pode divulgar proposta de aquisição da Latam em 90 dias, segundo analistas do Bradesco BBI.
Já a JBS (JBSS3) informa a aquisição de 100% da Rivalea Holdings e 100% da Oxdale Dairy Enterprise, pertencentes à empresa de alimentos QAF Limited, listada em Cingapura, por um valor de US$ 135 milhões.
A Petrobras (PETR4), por sua vez, procura assessores para eventual venda da Braskem (BRKM5), informa o Valor.
O Grupo Jereissati, holding que controla 100% a Iguatemi (IGTA3), encaminhou proposta de reorganização societária para a companhia, que poderá transformar as duas empresas em uma só.
A CVC (CVCB3) contratou Citigroup e BTG Pactual (BPAC11) como assessores financeiros para uma potencial oferta primária.
Por fim, a Raízen, joint venture entre Cosan (CSAN3) e Shell, informou que vai adquirir a operação de lubrificantes da Shell no Brasil, em um movimento que amplia de maneira importante a presença de um dos maiores conglomerados brasileiros nesse negócio.
Veja a cobertura completa do Radar Corporativo:
CIAS ABERTAS
Iguatemi (IGTA3): Grupo Jereissati encaminha proposta de reorganização societária
A Iguatemi (IGTA3) informou nesta segunda-feira (7) que o Grupo Jereissati, holding que controla 100% a Iguatemi, encaminhou proposta de nova reorganização societária para a companhia, que poderá transformar as duas empresas em uma só.
“A reorganização societária tem como objetivo simplificar a estrutura societária das companhias, consolidando as suas bases acionárias em uma única companhia, sem alteração da sua estrutura de controle, propiciando, assim, um aumento de liquidez de suas ações e uma maior capacidade de investimento e crescimento”, diz a Iguatemi.
A reorganização societária consistirá na incorporação de ações da IESC pela Jereissati, nos termos do art. 252 da Lei nº 6.404/76, pela qual todas ações de emissão da IESC que atualmente não são detidas pela Jereissati serão incorporadas pela Jereissati, tornando a IESC uma subsidiária integral da Jereissati.
Cosan (CSAN3) aumenta aposta em lubrificantes
A Raízen, joint venture entre Cosan (CSAN3) e Shell, informou ontem que vai adquirir a operação de lubrificantes da Shell no Brasil, em um movimento que amplia de maneira importante a presença de um dos maiores conglomerados brasileiros nesse negócio.
Com duas operações independentes, a Cosan estará posicionada para crescer no mercado doméstico via Raízen, ao mesmo tempo em que busca avançar o plano de internacionalização da Moove.
Positivo (POSI3) aprova contrato com a Caixa Econômica Federal
A Positivo (POSI3) informou nesta segunda-feira que aprovou contrato de crédito bancário com a Caixa Econômica Federal.
A aprovação foi de R$ 50 milhões, feita pelo conselho de administração da empresa em 31 de maio.
Sequoia (SEQL3) tem nova diretora de RI
A Sequoia (SEQL3) anunciou a nova diretora de RI da empresa. Bruna Gambôa assume o cargo de Head de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado.
Brunaé economista, graduada pela Fundação Armando Alvares Penteado–FAAP, com pós-graduação em finanças pelo Insper. Possui 14 anos de experiência profissional, dos quais 9 anos na área de Relações com Investidores, com passagem pelas empresas ANBIMA, B3, GPA, JHSF, CSU CardSystem e You,Inc.
BR Distribuidora (BRDT3) anuncia novo plano de previdência privada
A BR Distribuidora (BRDT3) comunicou nesta segunda-feira (07) um novo plano de previdência privada da empresa, o FlexPrev.
O FlexPrev será um plano exclusivo, administrado pela Petros, na modalidade de contribuição definida, livre de equacionamento e sem solidariedade de patrimônio e obrigação. Será oferecido para novas adesões e migração voluntária dos participantes ativos e assistidos do PPSP Repactuados, PPSP Não Repactuados e PP-2.
O período para novas adesões e migração dos participantes será aberto somente depois que a proposta de criação do novo plano for analisada e aprovada por todas as instâncias competentes.
Banco de Brasília (BSLI3) fecha parceria com a Genial Investimentos
O Banco de Brasília (BSLI3) fechou contrato de parceria com a Genial Investimentos.
O contrato formaliza a parceria estratégica nos negócios de gestão e administração de recursos de terceiros, e das atividades de distribuição e corretagem de títulos e valores mobiliários pelo período de 20 anos.
O contrato estabelece remuneração por meio de profit sharing e a possiblidade de constituição de Joint Venture entre a Genial Investimentos e a BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., a depender do atingimento de determinadas condições.
CCR (CCRO3): tráfego total nas rodovias cresceu 19,9%
A CCR (CCRO3) informou que o tráfego total nas rodovias cresceu 19,9% entre 28 de maio e 3 de junho de 2021 ante o mesmo período de 2020.
A alta foi liderada pelos veículos de passeio, que registraram aumento de 42% no tráfego. Os veículos comerciais tiveram alta de 8,2% no período.
Caixa Seguridade: diretor-presidente renuncia
A Caixa Seguridade comunicou que Eduardo Dacache solicitou, por motivos pessoais e familiares, a sua renúncia do cargo de diretor-presidente.
O Conselho de Administração elegeu, para o lugar de Dacache, a atual diretora comercial e de produtos, Camila de Freitas Aichinger, e Cátia Leandra de Paula Strapasson para ocupar o cargo de diretora comercial e de produtos.
Segundo a Caixa Seguridade, Camila Aichinger teve papel importante no IPO (Oferta Pública Inicial) da companhia e na reestruturação da estratégia comercial e de produtos que levaram a resultados recordes em 2020 e 2021. Aichinger atuou também na implementação das novas parcerias da Caixa Seguridade.
Iguatemi (IGTA3) retoma operação em shopping no interior de SP
A Iguatemi (IGTA3) informa que, conforme orientação das autoridades locais, foi retomada a operação no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto a partir de hoje (7).
O empreendimento funcionará de segunda a sábado das 10h às 21h e domingo das 12h às 20h.
“Estamos atentos a potenciais novas determinações e recomendações do Poder Público e realizaremos as devidas alterações nas medidas mencionadas acima caso necessário”, diz comunicado da Iguatemi.
RNI (RDNI3) lança empreendimento em Campo Grande (MS)
A incorporadora RNI (RDNI3), do grupo Rodobens, anuncia o lançamento do empreendimento Bosque dos Ipês, em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul.
Serão ofertadas 142 casas de três dormitório, sendo uma suíte, com metragens de 91,77 m² ou 118,84m².
O novo residencial amplia as opções de moradia na região de Mato Grosso do Sul, que registrou um crescimento nos financiamentos imobiliários no último ano.
O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 81,8 milhões.
Petrobras (PETR4) procura assessores para eventual venda da Braskem (BRKM5)
A Petrobras conversa com bancos para assessorá-la em uma eventual venda de sua participação na Braskem, conforme apuração do Valor. No entanto, neste momento, a estatal não tem a intenção de se desfazer de sua participação na petroquímica, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal Valor.
Petrobras (PETR4) amarga duas derrotas contra investidores nos últimos dois meses
Nos últimos dois meses, a Petrobrás sofreu duas derrotas parciais em procedimentos em que investidores pedem compensações pelas perdas que sofreram com a desvalorização das ações da empresa durante a Operação Lava Jato, conforme informou o Estadão.
A mais recente foi na corte da Holanda, onde a estatal é alvo de ação coletiva que teve aval da Justiça para prosseguir. No Brasil, a empresa foi desautorizada pela 5ª Vara Empresarial do TJ-RJ, ao tentar dissolver o tribunal da arbitragem que envolve os fundos Petros (de funcionários da própria Petrobrás) e Previ (do BB), e foi multada em 10% do valor da causa. A estatal deve recorrer da decisão.
AQUISIÇÕES
Azul (AZUL4) pode divulgar proposta de aquisição da Latam em 90 dias
Uma proposta da Azul para comprar a operação brasileira da Latam pode ser feita em até 90 dias, de acordo com avaliação do Bradesco BBI.
Em relatório, o banco escreveu que uma fusão entre as duas empresas é “muito provável”. A divulgação do relatório fez as ações da companhia saltarem 5,6% ontem (7). As informações são do Estadão.
A Azul vem tentando negociar a aquisição da concorrente desde o começo da pandemia e,neste ano, adotou uma estratégia mais agressiva.
JBS (JBSS3) adquire líder de suínos da Austrália
A JBS (JBSS3) informa a aquisição de 100% da Rivalea Holdings e 100% da Oxdale Dairy Enterprise, pertencentes à empresa de alimentos QAF Limited, listada em Cingapura, por um valor de empresa de US$ 135 milhões.
A Rivalea é líder na criação e processamento de suínos na Austrália, responsável por 26% dos suínos processados no país. A aquisição está sujeita a aprovações regulatórias.
EMISSÕES/DÍVIDAS
Rumo (RAIL3) emitirá debêntures no valor de R$ 1 bilhão
A Rumo (RAIL3) anunciou que fará a 16ª emissão de debêntures. Serão emitidas, inicialmente, 1.000.000 de debêntures, sem considerar as adicionais. O valor nominal unitário será de R$ 1.000,00. O total da emissão será de, inicialmente, R$ 1 bilhão de reais.
A emissão será realizada em até duas séries e será definida no Procedimento de Bookbuilding. A data de emissão das debêntures será 15 de junho de 2021.
A quantidade de debêntures inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 20%, ou seja, em até 200.000 debêntures adicionais, nas mesmas condições das debêntures inicialmente ofertadas, sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM, podendo ser emitidas pela emissora até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Rumo (RAIL3): Fitch atribui AAA (bra) à Proposta de 16ª Emissão de debêntures da Rumo
A Fitch Ratings atribuiu AAA (bra) à proposta de 16ª emissão de debêntures da Rumo (RAIL3).
A emissão é do valor de R$ 1 bilhão, com vencimento em 2036.
A Fitch classifica a Rumo com os IDRs (Issuer Default Ratings – Ratings de Inadimplência do Emissor) em moedas estrangeira e local BB e BB+, respectivamente, e com o Rating Nacional de Longo Prazo AAA (bra).
Além disso, a agência também classifica as notas sem garantias emitidas pela Rumo Luxembourg S.a.r.l. com o rating BB e as debêntures sem garantias da Rumo com o Rating Nacional de Longo Prazo AAA (bra).
CVC (CVCB3): Citigroup e BTG Pactual (BPAC11) serão assessores em potencial oferta primária
A CVC (CVCB3) informou que o Citigroup e BTG Pactual (BPAC11) foram contratado como assessores financeiros para uma potencial oferta primária.
A companhia informa que, no entanto, não definiu ou aprovou formalmente a efetiva realização da potencial oferta, seus termos e condições, ou outras possíveis operações.
“A potencial oferta está sujeita à existência de condições políticas e macroeconômicas favoráveis, às condições favoráveis nos mercados de capitais brasileiro e internacional, à conclusão satisfatória dos procedimentos usuais em operações da espécie, entre outros fatores alheios à vontade da companhia”, lembra a Rumo, em nota.
Infracommerce (IFCM3) informa aumento de capital
A Infracommerce (IFCM3) informou a aprovação de aumento de capital.
O capital social da companhia foi aumentado, mediante a emissão de 2.024.250 novas ações ordinárias, no montante de R$ 32.388.000, o qual passará de R$ 942.129.936, dividido em 237.660.726 ações ordinárias, para R$ 974.517.936, dividido em 239.684.976 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Atma (ATMP3): conversão de debêntures
A Atma (ATMP3) informou sobre o próximo período de conversão em ações das debêntures da 7ª emissão.
Segundo a companhia, os debenturistas titulares das primeira e terceira séries que quiserem converter suas debêntures deverão exercer o seu direito durante o período de conversão, por meio da solicitação até 9 de junho de 2021.
De acordo ainda com a Atma, os credores que desejarem converter seus créditos deverão exercer o direito durante o período de conversão, por meio de solicitação até 9 de junho de 2021.
PROVENTOS
Aegea (AEGP23): anuncia dividendos intercalares
A Aegea (AEGP23) anunciou a declaração de dividendos intercalares fixos adicionais aos titulares de ações preferenciais classe C. O valor é de R$ 37 milhões, a serem pagos em moeda corrente nacional, em uma ou mais parcelas, com base no balanço patrimonial levantado em 31 de março de 2021.
Camil (CAML3) informa atualização de JCP
A Camil (CAML3) informou a atualização do valor bruto unitário por ação ordinária de Juros sobre capital próprio (JCP), de modo que o valor bruto unitário por ação ordinária passa a ser de R$ 0,054789402.
Terão direito ao JCP os acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da companhia na data base de 1 de junho de 2021.
IPO
Locadora de galpões e equipamentos Tópico pede registro de IPO
A Tópico, empresa locadora de galpões e equipamentos, protocolou pedido de registro para IPO na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Com mais de 40 anos de história, a companhia é líder no segmento de locação de infraestruturas flexíveis no Brasil. Através de um modelo de negócios integrado, a Tópico oferece soluções de armazenagem altamente competitivas, ágeis, modulares e customizadas a mais de 750 clientes espalhados por todo o território nacional.
A operação será liderada por Itaú BBA, Bank of America, Santander e XP.
O objetivo é captar recursos para fortalecer a capacidade financeira da empresa e comprar rivais.
MUDANÇA ACIONÁRIA
Wiz (WIZS3): desinvestimento da Caixa Seguridade (CXSE)
A Wiz (WIZS3) informa que a Caixa Seguridade (CXSE) aprovou a necessidade de desinvestimento em relação à participação acionária indireta na empresa.
MRV (MRVE3) informa sobre alteração acionária
A MRV (MRVE3) informou uma alteração acionária relevante nesta segunda-feira (07).
A Dynamo Administração de Recursos Ltdae da Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda comunicou que os fundos administrados e/ou geridos por ela passaram a deter 19.682.378 ações, equivalentes a 4,08% das ações ordinárias de emissão da companhia.
Restoque (LLIS3): mudança acionária
A Restoque (LLIS3) informou que os Fundos Advent, administrados pela BRL Trust Investimentos, passaram a a deter 2.747.943 ações ordinárias. Esse número equivale a 3,99% do capital social da companhia.
Copel (CPLE6): LSV aumenta participação
A Copel (CPLE6) divulgou que a LSV aumentou sua participação, de forma consolidada, para 84,620,960 ações preferenciais classe B. Esse montante representa aproximadamente 5,04% do total dessas ações.
Dommo Energia (DMMO3): Settlement Shareco reduz participação na empresa
A Dommo Energia (DMMO3) informou que Settlement Shareco diminuiu a participação na companhia de 27,12% para 18,79%.
