O Radar corporativo destaca que o GPA (PCAR3) avançou no processo de cisão do Assaí, sua unidade de ‘atacarejo’, com objetivo de promover uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
Acontece hoje o leilão da operação de telefonia móvel da Oi (OIBR3), que deve ocorrer sem surpresas, apenas com a oferta de R$ 16,5 bilhões feita por Claro, Tim (TIMS3) e Telefônica (VIVT4).
A Cogna (COGN3) divulgou suas projeções de Ebitda e geração de caixa dos próximos quatro anos – que em 2020 deve atingir R$ 1 bilhão e em 2024, R$ 2,4 bilhões.
Também, que o Itaú (ITUB4) tem novo comitê executivo do banco, visando aproximá-lo dos negócios.
A IMC (MEAL3) aprovou a contratação de empréstimo de US$ 35 milhões.
O Cade aprovou a aquisição do empreendimento Hotel Fasano Itaim e de mais 23 estúdios pela Gafisa (GFSA3).
Eletromidia e Oceanpact Serviços Marítimos entram na fila do IPO.
Telefônica (VIVT4) e Raia Drogasil (RADL3) anunciam proventos.
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GPA (PCAR3) aprova separação do Assaí para abertura de capital
Os conselhos de administração do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) e de Sendas aprovaram a proposta de reorganização societária, que prevê a separação da unidade de atacado de autosserviço (cash and carry), explorada sob a marca Assaí pela Sendas, das demais atividades de varejo tradicional, exploradas pelo GPA.
A proposta, que será levada à assembleia de acionistas no próximo dia 31, prevê a entrega das ações de Sendas aos acionistas do GPA, na razão de uma para uma. A intenção de Sendas é abrir o capital na bolsa brasileira e em Nova York. A CVM aprovou o pedido na semana passada.
PETR4 assina contrato para a venda de campo terrestre em SE
A Petrobras (PETR3 PETR4) anunciou na sexta-feira (11) que celebrou contrato com a Energizzi Energias do Brasil para a venda da totalidade de sua participação no campo terrestre de Rabo Branco, localizado na Bacia de Sergipe-Alagoas, no estado de Sergipe.
O valor da venda é de US$ 1,5 milhão, pago em parcela única na assinatura do contrato.
O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como o não exercício de direito de preferência pela atual consorciada Petrom Produção de Petróleoe Gás Ltda. e a aprovação pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Cogna (COGN3) informa projeções de Ebitda
A Cogna (COGN3) divulgou nesta segunda-feira (14) projeções de Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) e geração de caixa dos próximos quatro anos.
O Ebitda recorrente previsto para 2020 será de R$ 1 bilhão e em 2024, R$ 2,4 bilhões. Os valores incluem juros e mora sobre mensalidades, e excluem itens não recorrentes e reversões de contingências.
A geração de caixa operacional pós-Capex foi estimada em R$ 230 milhões em 2020 e R$ 1 bilhão, em 2024.
Leilão da Oi (OIBR3) acontece hoje
Acontece hoje o leilão da operação de telefonia móvel da Oi (OIBR3), que deve ocorrer sem surpresas, apenas com a oferta de R$ 16,5 bilhões feita por Claro, Tim (TIMS3) e Telefônica (VIVT4).
Locaweb (LWSA3) adquire Melhor Envio por R$ 83 milhões
A Locaweb (LWSA3) informou a aquisição da totalidade do capital social da empresa Melhor Envio por R$ 83 milhões, por meio da subsidiária Locaweb Commerce. A Melhor Envio oferece uma plataforma que conecta pequenos e médios vendedores às principais transportadoras e empresas de logísticas do Brasil.
Ser Educacional (SEER3) informa aquisição em Rondônia
A Ser Educacional (SEER3) informou que sua subsidiária CENESUP adquiriu 100% da Sociedade Educacional de Rondônia (UNESC). A CENESUP pagará R$ 120 milhões pela compra da UNESC. Deste montante, R$ 70 milhões serão pagos à vista, na data de fechamento da Transação. Já os R$ 50 milhões serão divididos em 4 parcelas anuais sucessivas, no valor de R$ 12,5 milhões.
Centauro (CNTO3) adquire Network por R$ 60 milhões
A Centauro (CNTO3) adquiriu a totalidade das ações da Network Participações (Grupo NWB) pelo valor de R$ 60 milhões. A Network é controladora das sociedades NeoTV, Aceleradors, Fatality TV e Falcão Produção e Comercialização Audiovisual. A transação marca a entrada da centauro no universo do conteúdo e do entretenimento.
Itaú (ITUB4) anuncia novo Comitê Executivo
O Itaú (ITUB4) anunciou uma nova equipe para compor o comitê executivo do banco.
Segundo a empresa, a nova configuração tem como objetivo central aproximar ainda mais o comitê executivo dos negócios. Assim, o banco quer simplificar a operação e o modelo de gestão do Itaú, possibilitando maior autonomia e rapidez na tomada de decisão.
Antes, já havia sido anunciado que Milton Maluhy será o novo Diretor Presidente do Itaú a partir de fevereiro de 2021.
Candido Bracher seguirá na presidência do Itaú até 02 de fevereiro de 2021. Assim, até lá fará com Milton Maluhy a transição de forma conjunta e estruturada.
Vale (VALE3) encerra operação com navios convertidos
A Vale informou que concluiu, ontem, na China, o desembarque de sua última carga transportada em navios convertidos, de VLCC (Very Large Crude Carrier) casco simples para VLOCs (Very Large Ore Carries).
A implementação da medida, que segue a nova abordagem de gestão de risco, teve início em janeiro de 2020, quando a Vale decidiu pela eliminação ou substituição de todos os navios convertidos envolvidos em seu transporte de carga,
IMC (MEAL3) contrai empréstimo
A IMC (MEAL3) aprovou a contratação de empréstimo de US$ 35 milhões. A operação será feita pela subsidiária IMCMV Holdings Inc. A decisão foi tomada de forma unânime pelo conselho de administração da IMC na sexta-feira.
Eletromidia pede registro para IPO
A empresa de painéis de publicidade Eletromidia solicitou o registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
No prospecto, a companhia informou que realizará oferta primária e secundária de ações.
Conforme a Eletromidia, os recursos levantados na oferta primária serão direcionados para expansão em andamento; investimentos em tecnologia e transformação digital; e aquisições e novas concessões.
Os acionistas na tranche secundária são Vesuvius LBO e Olonk Empreendimentos. Além dos acionistas pessoas física Ricardo Romeiro Otero, Alexandre Guerrero Martins e Daniel Mattos Simões.
O IPO será coordenado pelo Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e UBS-BB.
No prospecto, a companhia informou que acredita ser a maior companhia de mídia out-of-home (fora de casa, em tradução livre) no Brasil em termos de faturamento e número de telas.
Oceanpact Serviços Marítimos registra pedido de IPO
A Oceanpact Serviços Marítimos protocolou pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
No prospecto, a companhia informou que realizará oferta primária e secundária de ações.
Conforme a Oceanpact, os recursos levantados na oferta primária serão direcionados para aquisição e customização de embarcações; e aquisição de máquinas e equipamentos, ambos os itens via aquisição direta do ativo ou M&A.
Já os acionistas vendedores são Flávio Nogueira Pinheiro de Andrade e a Dynamo.
Os coordenadores da oferta serão Bradesco BBI, Banco Itaú BBA e JP Morgan.
Gafisa (GFSA3) tem aquisição aprovada
A Gafisa (GFSA3) informou que aquisição do empreendimento Hotel Fasano Itaim e de 23 studios foi aprovada pelo Cade.
A Gafisa vê essa operação como mais um passo na direção da estruturação de sua nova unidade de negócios de gestão de propriedades para renda, diversificando o seu portfólio de ativos e receitas, e maximizando o uso do seu expertise no mercado imobiliário brasileiro.
Por fim, a Gafisa informou que ainda há determinadas condições precedentes a serem finalizadas para a concretização da operação.
Irani (RANI3) estreia ao Novo Mercado
Depois de captar R$ 405 milhões em julho com um “re-IPO”, a Irani Papel e Embalagem (RANI3) chega ao Novo Mercado da B3, antes do fim do prazo de seis meses, prometido aos investidores.
A companhia também dá início a um pacote de investimentos de R$ 743 milhões, que resultará em ampliação e modernização das operações em Santa Catarina, informa o Valor.
Arezzo (ARZZ3) planeja megalojas para o ano que vem
A Arezzo (ARZZ3) planeja abrir de 15 a 20 megalojas em 2021, reunindo a marca de sapatos e a marca de roupas Reserva. A empresa também anunciou que 26% das vendas do ano foram feitas online, graças aos investimentos em digitalização, afirma o Valor.
Camil (CAML3) investe em nova fábrica
A Camil Alimentos (CAML3) está investindo cerca de R$ 40 milhões em um nova fábrica de beneficiamento de arroz e feijão em Osasco, na Grande São Paulo. A informação é do Valor.
C&A (CEAB3): Itaú atinge 5% de participação
O Itaú (ITUB4) comunicou à C&A (CEAB3) que passou a deter 5,008% de participação da empresa.
Assim, a soma de ações detidas pelo conjunto dos fundos de investimentos geridos pelo Itaú têm agora 15.438.482 de ações da C&A.
Mas o Itaú declara que tal participação não tem o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade.
Telefônica (VIVT4) paga proventos
A Telefônica (VIVT4) comunicou o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio (JSCP) e dividendos intermediários.
Segundo a companhia, serão pagos em JSCP o montante bruto de R$ 260 milhões, equivalentes à R$ 0,15401254471 por ação ordinária.
A Telefônica informou ainda o pagamento de dividendos intermediários no valor de R$ 1,2 bilhão, com base no lucro líquido do balanço de 30 de novembro de 2020.
Raízen paga juros referente à 5ª emissão de debêntures
A Raízen Energia comunicou o pagamento de juros referente à 5ª emissão de debêntures simples, emitidas em 15 de junho de 2020.
Dessa forma, em 15 de dezembro de 2020 será pago o valor de R$ 30,0080644 em juro por debênture, totalizando o montante de R$ 5,086 milhões.
Fras-le (FRAS3) comunica alteração acionária relevante
A Fras-le (FRAS3) informou que a Dramd Participações e Administração aumentou sua participação na Companhia passando a deter 12,36% do capital da Fras-le.
Com isso a Dramd passa a deter diretamente 26.896.992 ações ordinárias, que, se somadas ao montante de sua controlada Randon, atinge 138.194.251 ações ordinárias, representativas de 63,52% do capital da Fras-le.
Raia Drogasil (RADL3) remunera JCP
O Conselho de Administração da Raia Drogasil (RADL3) aprovou o pagamento de JCP na importância bruta de R$ 47 milhões, correspondente à R$ 0,028494338 por ação.
A remuneração terá como base à posição acionária de 16 de dezembro de 2020.
Já o pagamento será efetuado até o dia 31 de maio de 2021, em data a ser estabelecida pela administração da Companhia.
CR2 (CRDE3): Total Log passa a deter 44,63% das ações
A CR2 (CRDE3) informou que a Total Log passou a ser detentora de 44,63% do capital social da companhia. Já o Itaú retirou-se do quadro de acionistas da companhia.
Biomm (BIOM3) anuncia fim do prazo de subscrição de sobras
A Biomm (BIOM3) informou que encerrou-se o prazo para subscrição das sobras de ações emitidas no aumento do capital social.
O Conselho da Biomm se reunirá para homologar parcialmente o aumento de capital, com a emissão de 6.302.049 novas ações, no valor de R$ 102,2 milhões.
Assim, o capital social da companhia passará de R$ 389,1 milhões para R$ 491,4 milhões, dividido em 67.093.823 ações.
BR Properties (BRPR3) paga juros
A BR Properties (BRPR3) informou que pagará juros de forma unitária da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª série e amortizações de forma unitária da 1ª série da emissão pública de debêntures simples.
A BR Properties informou os dados de caráter preliminar dos eventos programados para liquidação. Assim, os juros serão pagos, a princípio, da seguinte forma:
- 1ª série: PU juros: R$ 1,488;
- 2ª série: PU juros: R$ 1,488;
- 3ª série: PU juros: R$ 1,488;
- 4ª série: PU juros: R$ 2,977.
Randon (RAPT4) informa sobre permuta de ações
A Randon (RAPT4) informou nesta sexta-feira que sua controladora, Dramd Participações, e o fundo GIF V Pipe celebraram um contrato de permuta de ações.
Assim, a Dramd permutou 14.132.209 ações preferenciais de emissão da Randon, que detinha 26.497.892 ações ordinárias de emissão da Fras-le S.A.
A relação de troca negociada no contrato de permuta corresponde, portanto, a 1,875 ações ordinárias da Fras-Le (FRAS3) para cada uma ação preferencial RAPT4.
Com a permuta, a Dramd reduziu a quantidade de ações preferenciais que detinha de emissão da RAPT4 para 34.551.623, representativas de 15,07 do total de ações preferenciais da companhia. A participação da Dramd em ações ordinárias da companhia não foi alterada – permanece com 95.202.937 ações.
Por fim, as ações ordinárias (RAPT3), representativas de 81,71% do total de ações ordinárias da companhia, e, em conjunto com as ações preferenciais, 37,53% do capital social total.
O Fundo, por sua vez, passou a ser titular de 14.132.209 de ações preferenciais da Companhia (RAPT4), representativas de 6,16% do total de ações preferenciais emitidas e 4,09% de seu capital social total.
Fleury (FLRY3) anuncia programa de outorga de ações
A Fleury (FLRY3) anunciou um programa de outorga de ações. Assim, o plano contempla a emissão de 3,5 milhões de ações diferidas.
A adesão ao programa é voluntária. Para aderir ao programa, cada beneficiário deverá firmar, em até 30 dias, o respectivo contrato de outorga, no qual aceitará e se comprometerá a cumprir com todos os termos do plano.
A data de outorga das ações diferidas é 26/11/2020.
