A Omega Geração (OMGE3) comunicou neste domingo (23) que realizará uma oferta primária de ações ordinárias.
Segundo o comunicado, a companhia pretende emitir inicialmente 17.370.391 ações.
No entanto, até a conclusão do bookbuilding (processo de coleta de demanda), a quantidade de ações poderá, a critério da companhia, ser acrescida em até 35%, ou seja, até 6.079.636 ações.
O valor por ação será definido por meio do bookbuilding.
Com base na cotação da última sexta-feira (R$ 37,42), o lançamento pode movimentar até R$ 877,5 milhões.
A oferta será realizada exclusivamente para acionistas, investidores profissionais e investidores institucionais estrangeiros.
Os recursos líquidos da captação serão destinados “para a aquisição de ativos de geração de energia elétrica operacionais, que possam contribuir com a estratégia de crescimento e consolidação da Companhia, bem como para a condução dos seus negócios ordinários,” informou a companhia.
Mais cedo, a Omega anunciou a aquisição de 50% dos complexos eólicos Ventos da Bahia 1 e Ventos da Bahia 2, atualmente detidos pela EDF Renewables.
Os dois complexos em conjunto totalizam 182,6 megawatts em capacidade e foi negociado por R$ 661,7 milhões. Com a transação, a Omega assume as atuais dívidas, de modo que a companhia vai pagar 55% do valor em caixa e o restante envolve a assunção do endividamento de longo prazo dos ativos.
Além disso, a companhia divulgou em fato relevante neste domingo que tem realizado due diligence com exclusividade, até dezembro de 2020, de um portfólio de projetos eólicos com 265 megawatts em capacidade.
Segundo a companhia, esse projeto pertence a um desenvolvedor parceiro cujo nome não foi revelado.
Ainda no comunicado, foi informado que a Omega Desenvolvimento está em negociações avançadas para implantar projetos eólicos de aproximadamente 200 MW de capacidade.
