A MPR Participações protocolou o pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à CVM.
De acordo com o prospecto, a empresa realizará oferta primária e secundária de ações.
A oferta será coordenada por Itaú BBA, J.P. Morgan, Bradesco BBI e XP Investimentos.
Conforme a MPR, os recursos levantados na oferta primária serão utilizados na expansão da capacidade produtiva e modernização da linha de produção; desenvolvimento e lançamento de novos produtos e investimentos em marketing; e crescimento mediante potenciais aquisições de empresas do seu mercado de atuação (M&A).
Conheça a MPR
Conforme o prospecto, a empresa é líder no setor de varejo de produtos de limpeza doméstica à base de álcool, detendo 46% do market share nacional no segmento, participação aproximadamente sete vezes maior do que a do segundo player do setor entre os períodos de janeiro a julho de 2020, segundo relatório Scantrack/Nielsen.
Com mais de 74 anos de história, é proprietária das marcas icônicas Coperalcool e Zulu. Além disso, é dona das marcas Zumbi, Da Ilha e Vinagreen.
A MPR também possui presença relevante no setor industrial para a produção de álcoois especiais no Brasil.
Os acionistas controladores da empresa são o Vocatus Participações e Zulu Corp Fundo de Investimento em Participações.
Lucro
O lucro líquido totalizou R$ 53,7 milhões no segundo trimestre de 2020, contra R$ 2,2 milhões do segundo trimestre de 2019.
A receita líquida atingiu R$ 274,9 milhões no segundo trimestre de 2020, contra R$ 67,4 milhões em igual período de 2019.
O Ebtida ajustado alcançou R$ 89 milhões no segundo trimestre deste ano, ante R$ 4,5 milhões de 2019.
A margem Ebtida ajustado atingiu 32,4% no segundo trimestre de 2020, ante 6,6% do mesmo período do ano passado.
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