A Minerva (BEEF3) informou que a sua subsidiária Minerva Luxembourg concluiu nesta quarta-feira (3) uma oferta no exterior de bônus (bonds), no valor total de US$ 1,0 bilhão.
Conforme a Minerva, a emissão teve demanda mais que 2,3 vezes superior à oferta.
Os bonds com vencimentos em 2031, foram emitidos com taxa de juros de 4,375% a.a.
A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB“ pelas agências S&P e Fitch.
Custo da estrutura de capital
A emissão faz parte do processo de liability management da Minerva Foods, cujo objetivo é o de alongar o perfil da dívida e reduzir o custo da estrutura de capital da companhia, e será utilizada no processo de recompra das Notes 2026, que possuem cupom de juros de 6,50% a.a.
De acordo com a Minerva, este movimento implica em uma redução de mais de 2 pontos percentuais no custo anual dessa dívida, em dólares norte-americanos.
