A última semana de abril prometia ser agitada na bolsa de valores, B3. Isso porque havia nove ofertas iniciais de ações, IPOs, programadas para acontecer entre 26 e 30 de abril.
Somente quatro das nove empresas com estreias marcadas para esta semana prosseguiram com suas operações. Foram elas: Caixa Seguridade (CXSE3), GPS Participações e Empreendimentos (GGPS3), Boa Safra Sementes (SOJA3) e ModalMais (MODL11).
Vale ressaltar que GPS e ModalMais concederam descontos para investidores comprarem suas ações.
Já a Caixa Seguridade precificou seu IPO dentro da faixa indicativa e captou R$ 5 bilhões com o IPO, enquanto a Boa Safra precificou no piso da faixa, movimentando R$ 463 milhões.
Como visto ao longo do mês de abril várias empresas optaram por adiar ou mesmo cancelar suas ofertas sob a alegação de que vão esperar uma janela mais favorável de mercado, dado que a demanda por suas ações ou o preço que estava sendo oferecido pelos investidores era aquém do esperado.
A incerteza sobre o cronograma de vacinação no País, intervenções do presidente Bolsonaro nas estatais e à falta de apetite do investidor por novas prejudicaram as operações previstas para abril.
Os hospitais Kora Saúde e Hospital Care, Infracommerce e Rio Alto Energias Renováveis decidiram suspender seus IPOs por 60 dias.
Já a Vittia Fertilizantes optou por cancelar sua oferta inicial de ações.
Blau Farmacêutica, Allier Tecnologia e Hospital Mater Dei também fizeram suas estreias em Bolsa no mês de abril.
GPS Participações e Empreendimentos (GGPS3)
A GPS estreou na última segunda-feira (26) com valorização de 6,67%. A companhia movimentou R$ 2,6 bilhões em seu IPO.
Conforme o prospecto, os recursos levantados na oferta primária serão destinados para realizar aquisições, fortalecer sua capacidade financeira, e pagamento de dividendos aos acionistas.
A GPS Participações foi fundada em 1962 em Salvador e tem cerca de 82 mil empregados e 2.400 clientes.
A companhia acredita ser o maior player do setor de prestação de serviços integrados, que incluem soluções de facilities, segurança, logística indoor, serviços de engenharia e manutenção industrial.
Caixa Seguridade (CXSE3)
A da Caixa Seguridade levantou R$ 5 bilhões com sua oferta inicial de ações. O preço sugerido da ação era de R$ 9,33 a R$ 12,67.
A novata na bolsa chega para competir no mercado de seguros com empresas como BB Seguridade (BBSE3), Porto Seguro (PSSA3) e Sul América (SULA11).
Braço de seguros da Caixa Econômica Federal, a Caixa Seguridade iniciou suas atividades em 2015 com foco em diversos tipos de seguros.
A Caixa Seguridade Participações é uma empresa controlada pela Caixa Econômica Federal.
A companhia oferece seguros nos ramos Habitacional, Prestamista, Vida e Residência, dentre outros, tendo suas atividades desenvolvidas principalmente por parcerias.
Boa Safra Sementes (SOJA3)
Também na quinta (29) tem IPO da Boa Safra Sementes, que pode levantar R$ 454,5 milhões. O preço sugerido da ação é entre R$ 9,90 e R$ 12,60.
A Boa Safra Sementes tem mais de 40 anos de mercado com atuação em estados representando 80% do território nacional, atuando nas regiões do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste.
Com sede em Goiás, a companhia atua há quatro décadas como multiplicadora de sementes de soja, milho e feijão. Hoje é considerada uma das maiores produtoras de sementes de soja do mercado.
Banco Modal (MODL11)
Na sexta, dia 30, quem chega à bolsa é o Banco Modal, que espera levantar R$ 1,5 bilhão, com ação sendo vendida em um intervalor entre R$ 24 e R$ 32,82.
Criado em 1995 por ex-sócios do Banco Garantia como uma DTVM, o grupo Modal passou por transformações que o tornaram primeiro no banco múltiplo Modal e, em 2018, no Modalmais, unindo as operações de plataforma de investimentos e banco digital.
O banco afirmou ter fechado 2020 com uma base de 1,1 milhão de clientes. O lucro líquido das operações continuadas atribuído aos controladores foi de R$ 43,248 milhões em 2020, alta de 16,8% em relação ao resultado em 2019.
Em junho passado, o banco firmou acordo por meio do qual concedeu ao Credit Suisse a opção de comprar até 35% do negócio, acordo que avaliou o Modalmais em cerca de 5 bilhões de reais.
Hospital Care Caledonia (HCAR3)
Antes previsto para dia 23, o IPO do Hospital Care Caledonia também foi adiado, mas para o dia 28, quarta-feira. O valor do IPO é de R$ 790,5 milhões. O preço sugerido da ação é de R$ 22,50 a R$ 28,50.
O Caledonia usa um conceito que agrega hospitais, clínicas e plano de saúde, sistema explorado por empresas como Hapvida e Notre Dame Intermédica; que permite ganho de eficiência e redução de custos em relação ao processo fragmentado do modelo tradicional, segundo a companhia.
O Caledonia tem hoje cinco desses hubs em Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, além de Florianópolis (SC) e Curitiba (PR).
A rede conta com 11 hospitais, 1.206 leitos e 24 clínicas e centros médicos, além de duas operadoras de saúde com cerca de 102 mil vidas. Outro hub deve ser aberto em Sorocaba (SP).
Rio Alto Energias Renováveis (RIOS3)
A empresa estreia na bolsa na quarta-feira (28). O IPO estava programado, inicialmente, para dia 23, mas foi adiado.
Fundado em 2009, o Grupo Rio Alto é especialista em desenvolvimento de projetos de energia renovável, comercialização de energia, construção civil e gestão de ativos e produtos estruturados.
Considerando os ativos, a companhia espera atingir 1,8 GW instalados até 2023, dos quais 93 MWp já estão em geração, 156 MWp estão em construção, 1.168 MWp estão previstos para ser implantados até 2022 e 402 MWp estão previstos para ser implantados até 2023.
A estratégia da Rio Alto passa pela venda da produção futura dos empreendimentos no chamado mercado livre de energia, onde grandes consumidores como industrias negociam preços e suprimento diretamente com fornecedores.
Em 31 de dezembro de 2020, a companhia possuía R$2,6 bilhões em contratos de compra e venda de energia de longo prazo, representativos de um volume de geração de energia de 14.209 GWh.
O IPO deve levantar R$ 805 milhões, com preço sugerido da ação entre R$ 15,87 e R$ 20,63.
Infracommerce (IFCM3)
Também na quinta-feira (29) estreia na bolsa a Infracommerce. O IPO deve levantar R$ 2 bilhões. A ação tem o preço sugerido de R$ 22 a R$ 28.
A empresa é responsáveis pela operação de e-commerce de empresas como Ambev, Nike, Motorola, Ray Ban, Unilever, entre outros.
O ecossistema de soluções digitais integradas da Infracommerce proporciona para marcas e indústrias liderarem suas jornadas de digitalização do go-to-market por meio de uma experiência ao consumidor excepcional.
“Acreditamos conseguir isso por meio de uma cultura focada em tecnologia, inteligência de dados, alta produtividade, eficiência e rentabilidade”, explica a empresa no prospecto preliminar.
Fundada no Brasil, a empresa tem hoje operações no México, Colômbia, Chile e Argentina.
A empresa ressalta que o mercado brasileiro de e-commerce representa uma oportunidade considerável pois a penetração do ecommerce ainda é baixa indicando potencial para sustentar fortes taxas de crescimento.
Vittia Fertilizantes e Biológicos (VITT3)
Em seu IPO a Vittia pretendia captar R$ 572,5 milhões. O preço sugerido da ação estava entre R$ 7,80 e R$ 9,80.
A empresa, com sede em São Joaquim da Barra (SP), e fundada em 1971, queria negociar suas ações no Novo Mercado, mais alto grau de governança da B3.
A oferta será primária – com recursos destinados ao caixa da empresa – e secundária – com recursos destinados aos vendedores.
A empresa iniciou suas atividades como um dos primeiros produtores nacionais inoculantes (fertilizantes biológicos) focados, inicialmente, no mercado de soja.
Kora Saúde (KRSA3)
A Kora Saúde, tinha a pretensão de levantar R$ 1,7 bilhão com seu IPO. O preço sugerido da ação ficava entre R$ 11,20 e R$ 15,50.
A companhia informou que usaria os recursos captados na aquisição de ativos e ampliação dos existentes. Além disso, pretende inaugurar novos hospitais e expansão de outros segmentos.
Veja as empresas que desistiram de realizar IPO no mês de abril:
- GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT;
- UNI.CO;
- OLEOPLAN;
- CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA;
- VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS;
- CASA & VÍDEO BRASIL;
- PRIVALIA BRASIL;
- TEGRA INCORPORADORA;
- INFRACOMMERCE CXAAS.
Confira a lista dos IPOs suspensos:
- Rio Alto Energias Renováveis;
- Kora Saúde;
- Hospital Care Caledonia; e
- Bionexo.
IPOs previstos para maio
Para o mês de maio estão previstos 5 ofertas iniciais de ações. Entre elas, a Athena Saúde, que tem pretensão de movimentar entre R$ 1 bilhão a R$ 2,5 bilhões.
Já a plataforma de oferta de serviços GetNinjas deseja captar entre R$ 500 milhões e R$ 700 milhões. Ambas estão em apresentações a analistas e investidores.
Outros IPOs marcados para maio são: Dotz, G2D Investimentos e Petrorecôncavo.
