O IPO (oferta pública inicial) da Bemobi Mobile (BMOB3) pode movimentar cerca de R$ 1,1 bilhão. A faixa indicativa de preços foi definida nesta segunda-feira (18), entre R$ 17,60 e R$ 23,10.
Com o ponto médio da faixa indicativa e a toda a venda do lote base, o clube de assinatura de aplicativos conseguirá captar R$ 1 bilhão com a oferta.
A emissão da Bemobi será primária, ou seja, o dinheiro captado irá para o caixa da empresa. São 41.176.470 ações à venda.
Mas a oferta ainda poderá ser acrescida de 17,4 milhões de ações referentes à venda de participação dos atuais acionistas da empresa. O lote secundário poderá ser vendido a depender da demanda do mercado.
O capital social atual da Bemobi é de R$ 183,3 milhões.
O início do período de reserva começa em 22 de janeiro. Já o começo das negociações no Novo Mercado da B3 será em 10 de fevereiro.
De acordo com a empresa, os recursos da oferta primária serão usados para o pagamento de obrigações relacionadas à reorganização societária, pagamento de dividendos devidos referentes a exercícios sociais passados e aquisição de ativos.
Coordenam a oferta da Bemobi o BTG Pactual (líder), Morgan Stanley, XP Investiment e Itaú BBA.
Sobre a Bemobi
A empresa tem foco na distribuição e monetização de aplicativos, games e serviços digitais móveis para países emergentes. Atua em 70 operadoras de telefonia móvel ao redor do mundo.
A empresa tem sede no Brasil e também escritórios na Ucrânia, Noruega e Índia.
Até 30 de setembro de 2020, a Bemobi tinha 34,6 milhões de assinantes distribuídos em 37 países. Além disso, tinha também uma base endereçável de mais de 2,2 bilhões de usuários. Isso levando em conta todos os usuários de telefonia móvel de todas as operadoras que a empresa tem contratos assinados.
O lucro líquido da Bemobi em 2019 foi de R$ 37,1 milhões. Ou seja, uma queda em relação a 2018, quando a empresa registrou lucro de R$ 86,5 milhões. Em 2017 houve prejuízo de R$ 633 mil.
Já a receita líquida da empresa foi de R$ 221,7 milhões em 2019. No ano anterior este indicador foi de R$ 205,7 milhões e de R$ 162,9 milhões em 2017.
O Ebitda da Bemobi foi de R$ 84,5 milhões em 2019, representando uma margem Ebitda de 38,1%.
