A Iguatemi (IGTA3) anunciou nesta segunda que fará emissão de debêntures no valor total de R$ 500 milhões.
A oferta, conforme aprovação do Conselho de Administração da Iguatemi, representa a 10ª emissão de debêntures da companhia.
Iguatemi: emissão em duas séries
Serão 500.000 debêntures, em duas séries.
Na primeira serão 100.000; e na segunda, 400.000 debêntures.
Do valor total da emissão de R$ 500 milhões, R$ 100 milhões de reais serão na primeira série e R$400 milhões na segunda série.
A data de emissão das debêntures da Iguatemi será em 28 de setembro.
O valor nominal unitário de cada título será de R$1.000,00.
“Os recursos obtidos com a oferta serão utilizados para reforço do seu capital de giro, gestão de seus negócios e alongamento do perfil da sua dívida”, explica a empresa.
Direcional (DIRR3) conclui bookbuilding de debêntures
A Direcional comunicou a conclusão da coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores (ou bookbuilding) nas debêntures emitidas na 6ª emissão.
São debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures, diz a empresa, “incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI –Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo” (Taxa DI).”
“Serão expressas na forma percentual ao ano-base de 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3”, completa a Direcional.
“Terão spread (sobretaxa) equivalente a 2,85% ao ano-base de 252 dias úteis.”
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