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Futuros de NY abrem maio operando em terreno positivo

Futuros de NY abrem maio operando em terreno positivo

Os Futuros de Nova York operam em alta na primeira sessão do mês de maio, embora os principais índices norte-americanos tenham fechado abril em queda.

Levantamento do Wall Street Journal mostra que o Federal Reserve (Fed, espécie de banco central dos EUA) prepara aperto de dois canos com escoamento de títulos.

Isso porque os planos das autoridades para seu portfólio de ativos de US$ 9 trilhões refletem muitas semelhanças – e algumas diferenças – de um experimento anterior à redução de participações.

Ainda de acordo com o periódico, economistas desconfiam quando a inflação diminui a carga da dívida pública. A dependência excessiva dos governos no aumento dos preços pode desencadear uma espiral ascendente nas taxas de juros.

Em relação à inflação, os americanos estão sentindo a fadiga da elevação dos preços, e algumas empresas veem um ponto de ruptura. É por isso que as fabricantes de produtos de consumo e varejistas dizem que as pessoas estão favorecendo as marcas com desconto e reduzindo algumas compras caras, como colchões, à medida que os preços aumentam seu poder de compra.

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Vale destacar, ainda, que acordos de isenção de impostos de conservação continuam fluindo apesar da repressão do IRS (Internal Revenue Service, uma agência federal). Acontece que funcionários do IRS esperavam encerrar as operações mais agressivas em uma mini-indústria construída em torno de incentivos fiscais. Em vez disso, eles estão em uma luta prolongada com promotores de acordos.

Outro ponto de inflexão que serve como pano de fundo da economia dos EUA diz respeito aos casos de Covid-19 que estão aumentando no país, com impacto limitado. O último aumento nas infecções por Covid-19 não provocou uma elevação proporcional de doenças graves, mesmo que os riscos permaneçam. As hospitalizações, embora silenciosas, estão cada vez mais altas.

Às 6h55 o Dow Jones subia 0,48%, o S&P 500 subia 0,53%, e a Nasdaq subia 0,51%.

Na Europa, o DAX, da Alemanha, caía 0,70%, o FTSE 100, de Londres, está fechado, e o CAC 40, da França, caía 1,55%. Já o FTSE MIB, da Itália, caía 1,03%, e o Stoxx600 caía 0,95%.

Na Ásia, o Nikkei, do Japão, caía 0,11%, o Shanghai, de Shanghai, está fechado, e o HSI, de Hong Kong, está fechado. Já o ASX 200, da Austrália, caía 1,18%, e o Kospi, da Coréia do Sul, caía 0,28%.

Do lado das commodities, o petróleo tipo Brent caía 2,63%, cotado a US$ 104,32, e o tipo WTI caía 2,89%, cotado a US$ 101,66. Já o ouro caía 1,70%, cotado a US$ 1.879,20, e o minério subia 4,19%, cotado a US$ 131,58.

Imagem mostra gráfico com indicadores de investimentos; são quatro telas

O que tá rolando?

De acordo com a CNBC, o Dow e o S&P 500 estão saindo de seu pior mês desde março de 2020, quando a pandemia ocorreu. O Dow fechou abril com queda de 4,9%, enquanto o S&P caiu 8,8%.

A venda foi ainda mais extrema no Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, que caiu 13,26% em abril, seu pior mês desde outubro de 2008. O declínio acentuado segue o baixo desempenho de grandes empresas de tecnologia, incluindo Amazon, Netflix e Meta Platforms.

Os investidores estão olhando para quarta-feira, quando o Comitê Federal de Mercado Aberto emitirá uma declaração sobre a política monetária.

Para analistas, as pressões de custo crescentes e as perspectivas incertas dos maiores nomes de tecnologia deixaram os investidores agitados.

Outro indicador econômico importante virá na sexta-feira, quando o relatório de empregos de abril for divulgado.

Conforme a Refinitiv, a temporada de lucros está agora na metade do caminho, mas várias empresas devem divulgar resultados na próxima semana, incluindo uma série de restaurantes e empresas de viagens focadas no consumidor.

Das 275 empresas do S&P 500 que reportaram lucros até agora, 80% superaram as estimativas de lucros, com 73% superando as expectativas de receita.

Europa

Na Europa, os mercados começaram o mês de maio em uma base mais fraca, com investidores monitorando a política monetária, dados de inflação e movimentos bruscos em Wall Street.

As vendas no varejo da Alemanha na manhã de hoje mostraram uma queda inesperada em março. O Departamento Federal de Estatística disse que as vendas caíram 0,1% no mês em termos reais.

Enquanto isso, os investidores globais continuam monitorando a guerra na Ucrânia e suas implicações geopolíticas. Os líderes da UE devem trabalhar em um embargo de petróleo russo esta semana. No fim de semana, as Nações Unidas e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha começaram a evacuar civis da cidade portuária sitiada de Mariupol. Essa operação deve continuar hoje.

Ásia

Na Ásia, o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 0,56%.

A atividade fabril da China contraiu em um ritmo mais acentuado em abril, quando os bloqueios da Covid atingiram a produção industrial, segundo dados divulgados no fim de semana.

O Índice de Gerentes de Compras da manufatura oficial de abril caiu para 47,4, um segundo mês consecutivo de contração após a leitura de março de 49,5, mostraram dados do Departamento Nacional de Estatísticas no sábado.

A marca de 50 pontos nas leituras do PMI separa o crescimento da contração. As leituras do PMI são sequenciais e representam expansão ou contração mês a mês.

Uma pesquisa privada também mostrou contração na atividade fabril chinesa, com o PMI de manufatura Caixin/Markit chegando a 46, caindo em relação à leitura do mês anterior de 48,1.

A ômicron e a política de zero covid do governo foram os principais culpados pelo declínio da atividade da China em abril, interrompendo a produção industrial e interrompendo as cadeias de suprimentos.

Para o National Australia Bank, uma forte desaceleração econômica chinesa no segundo trimestre continua sendo um resultado realista neste estágio e, se a história servir de guia, o impacto global no crescimento seguirá logo depois.

Brasil

No Brasil, o Nubank monta time e faz primeira operação como banco de investimento, segundo o Estadão, para quem a fintech quer ir bem além, em termos de negócios, de seu cartão de crédito roxinho.

Segundo o jornalão, o banco digital está montando um time com o objetivo de entrar na área dos bancos de investimento, com a estruturação de emissões e captações para empresas, como debêntures e certificados de recebíveis. Além de aumentar sua receita com essa nova frente de atuação, batizada de Nu Invest, a ideia é oferecer esses papéis como alternativa de investimento à sua enorme base de clientes de cartões no Brasil, que já supera 52 milhões de pessoas.

Também disse que o primeiro negócio, inclusive, já foi fechado. A Nu Invest fez uma operação de R$ 130 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) da Vert Securitizadora, na qual foi a coordenadora líder. A emissão é lastreada em debêntures da incorporadora You Inc, que vai usar os recursos para bancar obras.

Já a Folha de S.Paulo destaca que a retração de ofertas na Bolsa em anos eleitorais joga contra privatização da Eletrobras. Para o ministro Paulo Guedes a operação pode ser afetada também por juros em alta, pandemia e guerra.

De acordo com o periódico, a intenção do governo de privatizar a Eletrobras em 2022 desafia o histórico de retração de ofertas de ações na Bolsa em anos de eleições presidenciais, principalmente se a operação ficar para o segundo semestre.

O Globo, por sua vez, informa que com juro alto, incerteza global e eleição, Brasil pode terminar ano sem novas empresas na Bolsa. Há oito meses nenhuma nova companhia estreia na Bolsa de São Paulo, a B3, refletindo a ‘janela fechada’. Vale ressaltar que em 2021 foram 44 empresas brasileiras que abriram capital, o maior número em 14 anos.

Ibovespa

O Ibovespa fechou a sessão do dia 29 de abril em queda de 1,86%, aos 107.876 pontos, com piora próximo do fechamento em linha com NY, onde Nasdaq caiu 4,17%, S&P 500 recuou 3,63% e Dow Jones caiu 2,77%. A informação é da equipe de Research do BTG Pactual.

De acordo com o banco de investimentos, na máxima o Ibovespa chegou a subir 1,73%, aos 111.819 pontos, com trajetória positiva vista mais cedo com commodities.

Na semana, o índice caiu 2,9% e, em abril, recuou 10,10%. No ano, o Ibovespa ainda sobe 2,91%.

O volume financeiro do dia 29 totalizou R$ 26,7 bilhões.

Como maiores baixas, Banco Inter units (BIDI11 -7,16%), Locaweb ON (LWSA3 -6,15%) e Cielo ON (CIEL3 5,82%).

Já no campo positivo, Multiplan ON (MULT3 +4%), após resultado do 1T22. 3R Petroleum ON (RRRP3 +2,73%) e Dexco ON (DCO3 +1,90%).

Em NY, destaque para a baixa de 14% das ações da Amazon, após informar resultado do 1T22 abaixo do esperado pelo mercado e com guidance desanimador para o 2T22.

Mercados de Nova York

  • Dow Jones: +0,48%
  • S&P: +0,53%
  • Nasdaq: +0,51%

Mercados Europa

  • DAX, Alemanha: -0,70%
  • FTSE, Reino Unido: fechado
  • CAC, França: -1,55%
  • FTSE MIB, Itália: -1,03%
  • Stoxx 600: -0,95%

Mercados Ásia

  • Nikkei, Japão: -0,11%
  • Xangai, China: fechado
  • HSI, Hong Kong: fechado
  • ASX 200, Austrália: -1,18%
  • Kospi, Coreia: -0,28%

Petróleo

  • Brent (dezembro 2021): US$ 104,32 (-2,63%)
  • WTI (novembro 2021): US$ 101,66 (-2,89%)

Ouro

  • Ouro futuro (dezembro 2021): US$ 1.879,20 (-1,70%)

Minério de ferro

  • Bolsa de Dalian: US$ 131,58 (+4,19%)

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