O primeiro passo para atuar no mercado financeiro é uma certificação reconhecida. A EQI Investimentos, uma das maiores corretoras do país, oferece uma bolsa de estudos online, gratuita e com profissionais reconhecidos no mercado para a formação de assessores de investimentos.
Atualmente, a instituição tem mais de 55 mil clientes e ultrapassa R$ 25 bilhões em ativos sob custódia.
Com o programa, o objetivo é preparar e contratar profissionais interessados em atuar no mercado financeiro e na assessoria de investimentos.
Os participantes do programa de formação de assessores integrarão o Banco de Talentos da EQI, podendo ser chamados para participar do processo seletivo para a vaga de Sales Representative.
O que é um assessor de investimentos
O assessor é responsável por auxiliar clientes na construção de uma carteira de investimentos, conforme o perfil de investidor e objetivos de vida. Nesta carteira, não há apenas ativos da renda variável, como ações e fundos imobiliários, mas uma mescla com as melhores opções e aquelas que se adequam ao apetite de risco do cliente.
Além de montar a carteira, o assessor também orienta as decisões de investimento de seus clientes e os rebalanceamentos necessários. Afinal, este profissional é munido de informações levantadas pelas instituições financeiras, para a escolha dos melhores produtos.
Deste modo, a principal vantagem é que o assessor é um profissional especialista em investimentos. Diferente de um gerente de banco, que está preocupado em oferecer outros produtos, como títulos de capitalização e outros produtos bancários, o foco do assessor é oferecer as melhores opções de investimentos do mercado.
Como funciona o programa de formação de assessores
O programa da EQI Investimentos é dividido em três fases e tem duração mínima de 11 meses, até que você se torne um assessor profissional e certificado.
A primeira etapa consiste em uma bolsa de estudos completa, incluindo o curso de Edgar Abreu, que conta com mais de 15 anos de experiência e um índice de +250 mil alunos aprovados no mercado.
Com sua certificação em mãos, você estará apto a atuar na área de pré-venda, como Sales Representative, em que irá desenvolver suas habilidades comerciais e de atendimento ao cliente.
Sua missão será simples: qualificar os leads gerados em campanhas de marketing da EQI e gerar oportunidades para a equipe de Assessoria.
Posteriormente, como Sales Advisor, sua jornada na Assessoria de Investimentos começará! Esta é a fase de aperfeiçoamento, para cuidar de clientes com um ticket médio de R$ 100 mil.
Por fim, na última etapa, você dará início à sua escalada como Assessor Profissional de Investimentos EQI. Sua missão será ajudar clientes a investirem em suas escolhas, apresentando as soluções financeiras mais indicadas para cada perfil de investidor.
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Mercado ganha mais de 3 mil assessores em 2023
O mercado financeiro ganhou 3.181 novos assessores de investimentos apenas de janeiro a julho de 2023, segundo dados da Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord).
O relatório da entidade mostra que há cerca de 24 mil profissionais na área credenciados no Brasil. Desses, 18,3 mil estão vinculados a uma instituição financeira.
Os assessores entre 26 e 35 anos representam 36% do grupo, segundo a Ancord. A outra parcela significativa, em 14%, tem entre 18 e 25 anos. Do total, 79% são homens.
Como contratar um assessor de investimentos
Contratar um assessor de investimentos tem se tornado uma necessidade para milhares de pessoas. Apesar de o Brasil ter uma educação financeira insuficiente, a busca e a oferta por conteúdo sobre finanças e investimentos crescem a cada dia.
Compreender a dinâmica de onde alocar corretamente seus recursos é um dos comportamentos incentivados pelo portal EuQueroInvestir, mas ainda é preciso ter cuidado e bastante estudo para saber qual a melhor escolha. Para isso é fundamental ter um assessor de investimentos.
A primeira grande vantagem é que esse profissional lhe dará um atendimento personalizado, de acordo com o seu perfil e necessidades.
Vale destacar que o AAI, em seu programa de formação de assessores, foi preparado para ler o ambiente econômico, analisar os ativos, antecipar tendências e colocar as melhores opções na mesa, de maneira que o investidor possa ter uma boa base para dar o passo seguinte.
