A Engie Brasil anunciou que sua subsidiária Usina Termelétrica Pampa Sul solicitou registro a CVM para oferta pública de debêntures, que somará R$ 582 milhões.
A emissão de 582.000 debêntures (não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, e garantia adicional fidejussória) será em duas séries no valor de R$ 1.000 cada uma. O vencimento é 15 de abril de 2028 para primeira série e 15 de outubro de 2036 para a segunda série.
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A remuneração da primeira série será baseada na variação do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 dos três dias anteriores do bookbuilding ou do dia da precificação mais 3,50% ao ano ou 6,25% ao ano, o que for maior.
A remuneração da segunda série será baseada na variação do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 dos três dias anteriores do bookbuilding ou do dia da precificação mais 4% ao ano ou 7,25% ao ano, o que for maior.
De acordo com a companhia, os recursos serão exclusivamente para o reembolso de parte dos custos de implantação da Central Geradora Termelétrica UTE Pampa Sul, constituída de uma unidade geradora de 345 MW de capacidade instalada, utilizando carvão mineral nacional como combustível, localizada no município de Candiota (RS).
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Quem é a Engie?
A Engie Brasil é a maior produtora privada de energia elétrica do Brasil, com capacidade instalada própria de 10.211MW em 61 usinas, o que representa cerca de 6% da capacidade do país.
A empresa possui quase 90% de sua capacidade instalada no país proveniente de fontes renováveis e com baixas emissões de GEE, como usinas hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa.
Com a aquisição da TAG, a Engie é agora também detentora da mais extensa malha de transporte de gás natural do país, com 4.500 km, que atravessam 10 estados e 191 municípios.
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