A Companhia Sulamericana de Distribuição protocolou nesta sexta-feira (7) seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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A Oferta será coordenada pelo Banco Itaú BBA, J.P. Morgan e Bradesco BBI.
Os acionistas vendores são o Fundo de Investimento Actis, DVA e MMC Multiestratégia.
Sobre a Sulamericana
A Sulamericana é uma rede varejista de produtos alimentícios líder ou vice-líder no formato supermercado, em termos de receita bruta, em mais de 80% das praças em que atua.
A companhia está presente no mercado varejista de produtos alimentícios há mais de 40 anos, por meio das marcas Cidade Canção, São Francisco, Amigão e Stock Atacadista.
Atualmente, opera 56 lojas, no formato supermercado e 3 lojas no formato atacarejo, em 30 de junho de 2020.
Conforme o prospecto, a Sulamericana detém aproximadamente 22% de market share em 20 das 26 cidades em que atua.
Capital Social
O capital social da Sulamericana é de R$ 355,1 milhões, divido em 338,6 milhões de ações ordinárias.
Os acionistas controladores são o Fundo de Investimento em Participações Actis (30,02%), Fundo de Investimento em Participações DVA Multiestratégia (34,99%) e Fundo de Investimento em Participações MMC Multiestratégia (34,99%).
Lucratividade
O Lucro líquido Ajustado da Sulamericana atingiu R$ 25,1 milhões no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 comparado a R$ 18,9 milhões no período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, representando um aumento de 33,2%.
Enquanto Ebtida Ajustado cresceu 20,9% atingindo R$ 54,8 milhões no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, contra um Ebtida Ajustado de R$ 45,3 milhões no período de seis meses findo em 30 de junho de 2019.
A receita líquida de vendas passou de R$ 1,139 bilhão no período de seis meses findo em 30 de junho de 2019 para R$ 1,296 bilhão no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, representando um crescimento de 13,8%.
Riscos
A Sulamericana destacou os principais riscos inerentes a companhia, são eles:
- dependência de prestadores de serviços de logística para garantir o transporte e a entrega dos produtos nas lojas da companhia;
- alterações na disponibilidade e nos custos de energia e de outros serviços públicos podem nos afetar substancialmente;
- dificuldades na abertura e desenvolvimento das atuais e futuras lojas, o que pode afetar adversamente as vendas e resultados;
- desafios no desenvolvimento da nossa estratégia de crescimento do formato de atacado de autosserviço;
- não conseguir ajustar os canais de venda dentro das expectativas ou expandir o canal de e-commerce de forma satisfatória.
Destinação dos recursos
Conforme a Sulamericana, os recursos levantados serão destinados para a abertura de novas lojas e aquisições; infraestrutura de tecnologia e digitais; e expansão de novos negócios (serviços financeiros).
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