A Cogna (COGN3) realizou nesta quinta-feira (23) o lançamento nos Estados Unidos da oferta pública inicial de distribuição (IPO) de sua subsidiária integral, Vasta Platform Limited.
Serão emitidas até 18,5 milhões de ações classe A da Vasta, constituída nas Ilhas Cayman.
A faixa indicativa de preço das ações classe A da Vasta é de US$ 15,50 a US$17,50 por ação.
O preço final será fixado após a apuração o procedimento de bookbuilding a ser realizado no exterior.
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Adicionalmente, foi outorgada aos coordenadores da Oferta uma opção de compra de até 2,7 milhões de ações classe A adicionais.
O IPO da Vasta pode levantar até US$ 373,8 milhões, caso a todas as ações sejam subscritas por US$ 17,50.
Perspectivas
A Cogna informou a expectativa para os resultados do primeiro semestre de 2020 da Vasta.
A receita líquida projetada entre R$ 507,2 milhões e R$ 515,6 milhões.
Já o Ebtida (incluindo custo de mais-valia de estoques) entre R$ 103,2 milhões e R$ 111,5 milhões.
De acordo com a Cogna, a operação irá consolidar as atividades do grupo relacionadas a soluções educacionais e digitais voltadas a escolas particulares que operam no segmento de educação básica.
Por fim, a Cogna ressalta que a efetiva realização da oferta e a definição sobre seu volume estão sujeitas à obtenção das aprovações societárias e regulatórias competentes, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores e demais fatores alheios à vontade da companhia e da Vasta.
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