A BK Brasil (BKBR3), responsável pelas operações do Burger King e Popeyes no Brasil, anunciou uma fusão com a pizzaria Domino’s no Brasil. Com isso, a companhia passaria a gerenciar 1200 restaurantes no país.
O negócio será feito por meio de uma troca de ações. Os acionistas da DP Brasil, dona da Domino’s, receberão 54 milhões de ações ordinária, o que equivale a 16% do Burger King no Brasil. Atualmente, a rede de hamburguers é avaliada em R$ 3,3 bilhões na B3.
A Vinci Partners, acionista detentora das ações da Domino’s, passaria a ter uma participação no BK Brasil de 22,84%. Atualmente, está em 6,44%. O acionista, porém, se comprometeu a não vender a participação por 18 meses.
O fechamento do negócio depende da aprovação dos acionistas e do Cade (Conselho de Administração de Defesa Econômica).
Em assembleia, a BK Brasil irá propor também o aumento dos membros do Conselho de Administração, passando dos atuais 7 participantes para 9.
Em comunicado de fato relevante, a BK Brasil falou do segmento de pizzas. “No segmento de Quick Service Restaurants (“QSR”), a categoria de Pizzas é a segunda maior no Brasil (atrás apenas de Hambúrgueres), representando uma fatia de R$ 4 bilhões e que cresceu, entre 2010 e 2019, a CAGR de 10,7%, segundo a Euromonitor1”, afirmou.
Além disso, a empresa apontou a fragmentação como oportunidade. “O mercado brasileiro é altamente fragmentado na categoria QSR Pizza, o que para nós representa uma oportunidade significativa de crescimento e de consolidação através de uma marca líder do segmento no Brasil e globalmente. Estimamos que há um potencial superior a 1.000 restaurantes nos próximos 10 anos no mercado brasileiro”, disse.
A BK Brasil fez o IPO em novembro de 2020, tendo levantado R$ 510 milhões. A BK Brasil estima que o custo da operação de fusão seja de R$ 12 milhões.
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