O BR Partners (BRBI11) estreou as suas units na B3 (B3SA3) nesta segunda-feira (21) com forte alta. No início do pregão, os papéis subiam mais de 15%, a R$ 18,50. Por volta das 11h50, os ganhos se mantinham, com 7,88% de alta, a R$ 17,26.
Na semana passada, o banco de investimento precificou a sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) em R$ 16,00 por unit. O valor estava exatamente no piso da faixa indicativa, que é entre R$ 16,00 e R$ 19,00. A oferta restrita movimentou R$ 364 milhões. O BTG Pactual, Itaú BBA e XP coordenaram a oferta.
Conforme a companhia, os recursos irão para o caixa e o foco é o crescimento. O banco procura reforço da estrutura de capital e fortalecimento de balanço, dando espaço para expansão de negócios nas áreas de créditos estruturados, mercado de capitais e tesouraria.
O BR Partners havia tentado realizar a oferta no ano passado. Entretanto, postergou a operação por conta da volatilidade do mercado. Já em 2021, ao retomar a operação, optaram por fazer a oferta destinada para investidores institucionais, como fundos de investimentos.
A empresa tem registro Nível 2 de governança corporativa na B3.
O BR Partners lançou mão de uma regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que permite uma oferta sem registro. Isso a torna mais célere, mas impede, nesse primeiro momento, o investimento vindo de pessoas físicas.
