4O Banco Pan (BPAN4) comunicou nesta sexta-feira (21) a realização de oferta pública de distribuição secundária de titularidade da Caixa Participações – Caixapar.
De acordo com o comunicado, serão lançadas no mercado 89.599.665 ações preferenciais.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.
Já o público alvo da oferta, consistirá exclusivamente em investidores profissionais, bem como em investidores estrangeiros.
A companhia estima captar o montante total de até R$ 783.101.072,10.
O Banco Pan informou ainda que não receberá qualquer recurso decorrente da operação, por ser tratar de oferta integralmente secundária de ações de titularidade da Caixa.
Assim sendo, os recursos provenientes serão integralmente destinados ao acionista vendedor.
Caso não exista demanda para a aquisição da totalidade das ações por parte dos investidores profissionais, até a data da conclusão do procedimento de bookbuilding, a oferta será cancelada.
A companhia alertou ainda que não haverá procedimento de estabilização do preço das ações no âmbito da oferta e, consequentemente, o preço das ações no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a oferta.
Os coordenadores serão: BTG Pactual, Credit Suisse e Itaú BBA.
Eletrobras (ELET3, ELET6) suspende debêntures
A Eletrobras (ELET3, ELET6) informou que, em decorrência das notícias veiculadas na mídia a respeito da captação de recursos pela Eletronorte para atender ao fluxo de caixa da Amazonas GT, a oferta pública de debêntures a serem emitidas pela Eletronorte e pela Amazonas GT, foram suspensas até 25 de agosto de 2020, a fim de garantir o fiel cumprimento da Instrução CVM 476.
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