A Allied e Track Field (TFCO4) atualizaram seus prospectos sinalizando a retomada de suas ofertas públicas de ações (IPO, na sigla em inglês).
O cronograma da oferta inicial foi temporariamente suspenso devido a pandemia da Covid-19. Porém, durante o primeiro semestre de 2020, as empresas retomaram o processo.
Dessa forma, as duas companhias vão engrossar a fila de IPOs do mercado de capitais brasileiro.
De acordo com a Allied, a expectativa é de que o primeiro arquivamento na CVM ocorrerá em agosto de 2020. E o início das negociações deve acontecer somente no quarto trimestre deste ano.
Já a Track & Field não especificou o cronograma do processo de IPO.
Em 13 de agosto de 2020, o Conselho de Administração da Track & Field aprovou a homologação da conversão voluntária de 522,7 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia em 52,2 milhões ações preferenciais.
A proporção foi de 1 ação preferencial para cada 10 ações ordinárias.
Desta forma, o capital social da Track & Field ficou dividido em 929,5 milhões de ações, sendo 877,2 milhões de ações ordinárias e 52,2 milhões de ações preferenciais.
Vale ressaltar que a CVM prorrogou em março, de 60 para 180 dias úteis, o prazo máximo de interrupção de ofertas públicas devido à pandemia.
Track & Field
Conforme o prospecto, a Track & Field considera ser uma das principais companhias no mercado de wellness (bem-estar) no país.
A empresa possui abrangência nacional, com mais de 231 lojas, entre lojas próprias e franquias, espalhadas por 24 estados brasileiros, além do e-commerce, que contribui para um amplo conhecimento da marca (69% de brand awareness, conforme pesquisa interna realizada).
O portfólio da companhia detém artigos esportivos, lifestyle, moda praia, calçados e acessórios, de qualidade.
Em 2019, o resultado da soma da venda bruta em todos os canais de venda do Grupo Track & Field (incluindo lojas, franquias e e-commerce) totalizou cerca de R$ 469 milhões.
O capital social atual é de R$ 415.371,00 dividido em 1,4 bilhão de ações ordinárias.
De acordo com o prospecto, a Track & Field reportou um lucro líquido de R$ 51,1 milhões no ano passado, contra R$ 40,4 milhões de 2018 e R$ 30,3 milhões de 2017.
A receita líquida atingiu R$ 275 milhões em 2019, contra R$ 241,1 milhões de 2018.
A dívida Bruta somou R$ 1,6 milhão em 2019, ante R$ 1 milhão em 2018.
O caixa líquido totalizou R$ 45,8 milhões no ano passado, R$ 35,5 milhões em 2018.
De acordo com a Track & Field, os recursos obtidos através da oferta primária serão direcionados para o pagamento de dividendos, investimento na plataforma de wellness, investimento em inovações tecnológicas e investimento na cadeia de produção e no centro de distribuição da companhia.
Allied
A Allied foi fundada em 2001 com a missão de levar o universo digital ao alcance de todos. Considerada um dos principais players do mercado brasileiro de eletrônicos de consumo, a Companhia apresenta números que confirmam sua potência.
Em 2019, foram comercializados mais de 9 milhões produtos por meio dos canais físicos e digital, totalizando R$ 3,73 bilhões. Isso representa um crescimento de 36,6% frente a 2018.
O lucro líquido em 2019 foi de R$ 108 milhões, alta de 67% em relação a 2018. O retorno médio sobre o capital investido (ROIC) é de 24,4%.
A companhia fechou 2019 com mais de 1.677 colaboradores e 5 centros de distribuição.
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