Deseja saber quais são as melhores opções de BDRs de empresas com agenda ESG para investir no exterior?
A busca por investimentos sustentáveis é cada vez mais frequente entre os investidores. Se outrora víamos acionistas interessados apenas nos lucros, hoje a realidade é bem diferente: as pessoas procuram por rentabilidade, mas desde que esse retorno esteja atrelado a políticas focadas na preservação do meio ambiente, que tenham impacto social positivo e mantenham as boas práticas de governança nas organizações.
Já faz um tempo que o tema ESG, sigla em inglês do termo Environmental, Social and Governance, ganhou relevância no mercado financeiro. No entanto, o assunto, por vezes, é debatido de forma superficial e resumido apenas em “onda verde”.
Além disso, há o discurso equivocado de que investimentos em companhias que adotam compromissos ambientais, sociais e de governança não proporcionam bom retorno financeiro. Para desmistificar essa narrativa, explicamos neste artigo o que é o ESG, sua relevância para empresas, sociedade e investidores e indicamos alguns BDRs com foco nessa agenda para você investir no exterior.
O que é o ESG?
A sigla ESG refere-se aos termos Environmental (ambiente), Social (social) e Governance (governança). De acordo com a agenda, essas três temáticas devem nortear as ações das empresas, uma vez que elas têm enorme responsabilidade na preservação do meio ambiente, devem proporcionar impactos positivos na sociedade e contar com boas práticas de gestão.
Embora o assunto tenha ganhado maior relevância nos últimos dois anos (2020 para cá), sua origem remete-se a 2004, ano em que o Banco Mundial, o Pacto Global das Nações Unidas (ONU) e organizações financeiras de nove países lançaram um documento denominado “Who Care Wins, 2004-08” (Ganha Quem Se Importa, 2004-2008).
O documento foi publicado pelo International Finance Corporation – IFC e um dos trechos destaca:
“Para apoiar o crescimento dos fluxos de capital sustentáveis, deve-se buscar influenciar, apoiar a permitir que as partes interessadas do mercado de capitais integrem melhor os fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) nos processos de alocação de capital”.
Confira a seguir um pouco mais sobre cada uma das siglas!
Environmental (ambiente)
A agenda ambiental diz respeito às ações das empresas que têm por objetivo limitar os impactos negativos no meio ambiente. Desse modo, as organizações devem considerar o seu relacionamento com os recursos naturais em seus processos produtivos, bem como avaliar os efeitos que provocam durante esses procedimentos.
Alguns exemplos de problemas causados pelas empresas durante suas produções são:
- desmatamento;
- poluição do ar;
- rompimento de barragens;
- escassez de água;
- entre outros.
Social (social)
A sigla social corresponde à forma como as empresas se relacionam com seus stakeholders (partes interessadas), além dos impactos, positivos ou negativos, que causam nas regiões.
Como partes interessadas, entendemos todas as pessoas que são afetadas pelos negócios de uma instituição: colaboradores, fornecedores, consumidores, comunidade local etc. Portanto, a maneira como uma companhia se relaciona com essas parcelas pode interferir nos riscos da companhia.
Alguns temas pertinentes às agendas sociais são:
- direitos trabalhistas;
- responsabilidade com clientes e fornecedores;
- saúde e segurança dos colaboradores e comunidades;
- questões raciais, sociais e de gênero.
Governance (governança)
O tema governança engloba todos os riscos relacionados às práticas de administração de uma empresa, como direitos dos acionistas, transparência, combate à corrupção nas instituições e gestão de riscos, que podem afetar a companhia e os lucros dos acionistas.
Por que as agendas ESG ganharam tanta importância?
Como dissemos, há algumas décadas, as empresas e seus acionistas se preocupavam mais com os lucros. No entanto, esse pensamento tornou-se enfraquecido nos últimos anos, visto que muitas instituições, apesar da rentabilidade gerada, causavam danos ao ambiente, às pessoas e regiões.
Por isso, muitos investidores passaram a refletir: vale a pena investir em companhias que afetam negativamente a sociedade?
Além disso, a geração Z também contribuiu para que a agenda ESG ganhasse mais relevância. Isso porque esses jovens são muito mais conscientes em relação aos diversos assuntos que impactam o meio social.
No que diz respeito ao consumo, os jovens que pertencem a essa geração, normalmente, optam por produtos e serviços oferecidos por empresas ligadas a causas sociais. O mesmo refere-se aos investimentos. Em um estudo realizado pelo Bank of America, em 2020, revela que 80% dos investidores da geração Z consideram a agenda ESG em suas decisões de aplicação.
Mas as agendas ESG afetam negativamente os investimentos?
Existe um discurso de que as empresas que têm políticas ESG em suas práticas administrativas, comparadas a companhias “mais agressivas”, apresentam lucros inferiores aos investidores. Entretanto, essa sentença não se confirma. Pelo contrário!
O relatório bianual de Global Sustainable Investment Alliance, referente ao período de 2018 a 2020 e lançado em julho de 2021, revela que os investimentos sustentáveis, em nível global, atingiram a marca de US$ 35,3 trilhões, o que representa um crescimento de 15% comparado ao levantamento de 2018.
Em relação à decisão de aplicação, o documento aponta que 35,9% dos ativos sob gestão são escolhidos com base na avaliação da adoção de políticas ESG por parte das companhias. Esse número era de 33,4% em 2018.
Como investir em ESG?
É possível investir em empresas que têm agenda ESG por meio dos fundos de investimentos ou adquirindo ações na B3 (B3SA3). Entre os tipos de ações, os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são uma opção para pessoas que desejam realizar aplicações sustentáveis.
Confira alguns BDRs de empresas com agenda ESG!
BDRs de empresas com agenda ESG para investir
O BTG Pactual (BPAC11) recomenda alguns BDRs de empresas que possuem agenda ESG. No relatório de carteira recomenda de papéis de empresas estrangeiras, por meio da B3, para o mês de abril, todas as companhias indicadas possuem políticas que envolvem questões ambientais, sociais e de governança. Veja quais são:
- Apple (AAPL34): Preço (R$ 83)
- Chevron (CHVX34): Preço (R$ 77)
- Coca-Cola (COCA34): Preço (R$ 49)
- Kinder Morgan (KMIC34): Preço (R$ 91)
- McDonald’s (MCDC34): Preço (R$ 59)
- Micron Technology (MUTC34): Preço (R$ 374)
- Microsoft (MSFT34): Preço (R$ 61)
- Pfizer (PFIZ34): Preço (R$ 72)
- Rio Tinto (RIOT34): Preço (R$ 385)
- VISA (VISA34): Preço (RS 53)
ESG veio para ficar
A agenda ESG chegou para ficar. Afinal, não vale a pena gerar lucros e afetar o meio ambiente, a sociedade e as próprias instituições. Por isso, a tendência é que os investidores procurem cada vez mais aplicações sustentáveis.
Deseja saber mais sobre o assunto? Então, fique atento: realizaremos uma série sobre agendas ESG para você conhecer mais sobre o tema e encontrar as melhores opções para a sua carteira.
Quer ter mais detalhes referentes aos BDRs de empresas com agenda ESG? Então preencha este formulário que um assessor da EQI Investimentos entrará em contato para mostrar as aplicações disponíveis!
