A Viveo (VVEO3) precificou sua ação em R$ 21,21 e, com isso, levantou R$ 1,2 bilhão na oferta subsequente de ações (follow-on).
O movimento tem por objetivo fortalecer o caixa da empresa para, com isso, melhorar sua estrutura de capital e se preparar para novos M&As.
A companhia, fundada em 1996, é líder na fabricação e distribuição de materiais e medicamentos para este segmento, com produtos e soluções para todo o Brasil.
Vale destacar que o referido preço está descontado em 3% em relação ao preço do papel no dia 20 de julho de 2023, quando a oferta subsequente foi anunciada.
Levantamento do BrazilJournal aponta que a demanda foi de R$ 3 bilhões em vários níveis de preço e veio de mais de 50 investidores.
Conforme o portal, na oferta-base a Viveo levantou R$ 800 milhões com a venda de 36,6 milhões de novas ações.
Também traz que, no final, a DNA Capital — até agora o controlador da companhia — decidiu exercer 75% do hot issue, vendendo R$ 400 milhões e elevando a oferta total para R$ 1,2 bilhão.
E acrescenta que, devido ao follow-on, a DNA reduziu sua participação na Viveo de 58% para 44% do capital.
Viveo (VVEO3): Follow-on
Vale destacar que este é o primeiro follow-on da companhia desde que se tornou uma empresa listaa em bolsa por meio do IPO, dois anos atrás.
é o primeiro da Viveo desde o IPO há dois anos, quando a companhia levantou R$ 700 milhões a R$ 19,92/ação e foi avaliada em R$ 5,5 bilhões.
A empresa já fez 17 aquisições, desembolsando cerca de R$ 2 bilhões.
Bolsa
Por volta das 15h30 a ação VVEO3 recuava 2,95%, cotada em R$ 21,03. O papel reporta alta de 12,58% no período de seis meses, e alta de quase 23% no período de um ano.
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