A Tenda (TEND3) informou que protocolou pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 15.000.000 ações da companhia – com emissão somente no mercado nacional.
Até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada, poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 25% do total de Ações inicialmente ofertadas.
Com isso, o montante envolvido no oferta poderá atingir até R$ 279,7 milhões – levando em conta o preço da ação no fim do pregão do dia 24, que foi de R$ 14,92. Se considerar somente o lote inicial, excluindo o adicional, o montante emitido será de R$ 223,8 milhões.
Com relação ao direito de preferência, desde que evidenciado na primeira data de corte, os atuais acionistas terá o direito de subscrever no mínimo, até 0,143777 ações para cada ação ordinária de emissão da companhia de sua titularidade na segunda data de corte, sem considerar a colocação das ações adicionais; e no máximo, até 0,179721 ações para cada ação ordinária da companhia que possui. A primeira data de corte considerada pela empresa é o dia 23 de agosto e a segunda data de corte será o dia 30 de agosto, para esses direitos de preferência.
Os recursos obtidos com a oferta serão destinados a reforçar a estrutura de capital da companhia. Com essa oferta, a companhia optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras tendo em vista necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores no contexto da oferta da Tenda (TEND3).
