A Sequoia (SEQL3), empresa do setor de logística, captou R$ 341.546.000,00 com a conclusão de sua 4ª emissão de debêntures, segundo informações divulgadas pela empresa nesta quarta-feira (18), após o fechamento do mercado,, e reduziu sua dívida líquida em pouco mais de 50%, segundo dados apresentados em comunicado ao mercado nesta quarta-feira (18).
Desse valor, R$ 100 milhões foram captados com a venda de 100 mil títulos da segunda série de debêntures e serão incorporados ao caixa da Sequoia.
O restante, captado com a venda dos títulos da primeira série, será usado na quitação antecipada de parte das debêntures da 3ª emissão, realizada no ano passado, reduzindo parte equivalente a R$ 301,481 milhões do saldo devedor.
O valor restante das debêntures da 3ª emissão da Sequoia (SEQL3), com saldo devedor de R$ 306,986 milhões, foi repactuado, com vencimento em 20 de novembro de 2029 e remuneração apenas pelo CDI, sem amortização parcial e sem pagamento de juros periódicos.
Segundo a Sequoia, o endividamento líquido, considerando os resultados do 2º trimestre de 2023, divulgados em 14 de agosto de 2023, caiu 52,3%, de R$ 646,723 milhões para R$ 305,177 milhões.
As debêntures da primeira série, de acordo com a Sequoia (SEQL3), serão convertidas automaticamente em ações, com vencimento em 29 de dezembro de 2024, ao preço unitário de R$ 1,25, estabelecido pela média da cotação de fechamento das ações da empresa na B3 nos pregões realizados entre 18 de abril e 18 de setembro.
A Sequoia (SEQL3) vem apresentando forte crise de liquidez nos últimos meses. Antes da repactuação das debêntures da 3ª emissão, a empresa tinha obtido um waiver (perdão temporário) para o pagamento de juros, e em setembro registrou inadimplência no pagamento do aluguel de um espaço no galpão logístico de Extrema, no sul de Minas, de propriedade do Fundo Imobiliário VBI Logístico (LVBI11). com impacto estimado de R$ 0,04 por cota ao fundo.
