A proposta da J&F pela Braskem (BRKM5) vale até 31 de julho, e a holding controladora da JBS (JBSS3) quer exclusividade na negociação. A informação é do Estadão.
Vale lembrar que o grupo interessado concorre com a Unipar Carbocloro (UNIP6), que já havia ofertado R$ 10 bilhões e outras condições de interesse da Novonor.
Para fazer frente à concorrência, a J&F emparelhou a oferta, também em R$ 10 bilhões, mas tão importante quanto o dinheiro é alguma condição vinculante que beneficie a Novonor e seja do interesse dos credores da companhia.
Na prática, a Novonor, quando atuava como Odebrecht, foi implicada na Operação Lava Jato, teve executivos detidos e presos e, com o tempo, buscou uma reestruturação, mudou de novo e começou a vender ativos para encontrar novamente o equilíbrio financeiro.
Ainda assim, a Novonor detém apenas metade da Braskem, e a outra metade pertence à Petrobras (PETR3; PETR4) que, no dia 10 de julho, iniciou o due dilligence na petroquímica, ou seja, pediu acesso virtual a documentos de fusão e aquisição para avaliar um possível tag along, que é um mecanismo de proteção a acionistas.
Proposta da J&F pela Braskem (BRKM5)
De acordo com o Estadão, a J&F exige exclusividade nas negociações e uma due diligence (investigação), não só na Braskem, mas também no processo de recuperação judicial da Novonor, e nos créditos dos bancos para o grupo.
Conforme o jornalão, nas negociações com os bancos credores no processo da recuperação judicial, a Nonovor deu as ações da Braskem aos bancos credores como garantia dos empréstimos ao grupo.
Também traz que as exigências da J&F são maiores que as da Unipar, sendo que esta ofereceu também R$ 10 bilhões pela fatia da companhia na Braskem, mas a família Odebrecht ainda ficaria com uma parte minoritária na petroquímica.
E acrescenta que a proposta da Unipar, que era não vinculante, venceu em 9 de julho. O grupo também pedia exclusividade nas negociações para avançar nas conversas e fazer uma oferta vinculante. No entanto, houve relutância dos bancos em oferecer exclusividade, já que queriam um processo mais competitivo para elevar o preço final pela empresa. A Unipar segue interessada no negócio, mas não pretende elevar a proposta de R$ 10 bilhões. Novonor e J&F não comentaram.
Bolsa
Por volta das 16h55 a ação BRKM5 caía 0,80%, cotada em R$ 25,88.
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