A PetroReconcavo (RECV3) pode surgir como uma das candidatas à aquisição da Origem Energia, segundo avaliação do Bradesco BBI. O banco afirma que a companhia está entre as empresas nacionais com perfil estratégico para disputar o ativo, embora uma eventual oferta dependa do preço pedido pela vendedora e do cenário de maior incerteza no mercado internacional.
O processo de venda da Origem Energia, conduzido pela Prisma Capital, está avançando e deve ganhar uma nova etapa até o fim deste mês, com a expectativa de assinatura de acordos de confidencialidade (NDAs) vinculantes pelos potenciais interessados.
Segundo informações citadas pelo Bradesco BBI, a operação pode envolver a venda integral da companhia e está avaliada entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2 bilhões.
PetroReconcavo: potencial interessada
Na avaliação do banco, empresas brasileiras com foco estratégico na produção de gás natural aparecem como candidatas naturais ao negócio. Dentro de sua cobertura, a PetroReconcavo é apontada como uma potencial interessada, embora a decisão de avançar dependa, principalmente, do valuation da Origem Energia.
O BBI destaca que a guerra entre Irã e Israel elevou a incerteza no mercado de energia, o que pode influenciar a disposição dos compradores em relação ao preço do ativo.
Além da PetroReconcavo, o banco observa que operadores internacionais e investidores financeiros também podem participar da disputa. Entre os grupos brasileiros, Âmbar e Eneva chegaram a avaliar o ativo durante o processo, embora a Eneva tenha desistido posteriormente das negociações.
Para o Bradesco BBI, a combinação de ativos da Origem Energia pode despertar o interesse de empresas que buscam ampliar sua presença no mercado brasileiro de gás natural, tornando o processo de venda um dos mais relevantes do setor neste ano.
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