A Petrobras (PETR4) concluiu a 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em três séries, totalizando R$ 3 bilhões. Os recursos serão destinados a dois grandes projetos de infraestrutura no setor de gás natural: o Projeto Integrado Rota 3 (PIR3) – considerado essencial para o escoamento do gás natural do pré-sal – e o Projeto Raia, ambos considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia.
Segundo o comunicado, as debêntures foram registradas automaticamente junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e distribuídas no mercado primário por meio do Módulo de Distribuição de Ativos (MDA) da B3 ($B3SA3). A operação contou com regime de garantia firme de colocação para todo o volume emitido.
Os papéis foram distribuídos da seguinte forma: R$ 1,21 bilhão em debêntures da primeira série, com vencimento em 2035; R$ 822,6 milhões na segunda série, com vencimento em 2040; e R$ 963 milhões na terceira série, com vencimento em 2045.
Petrobras (PETR4): veja a divisão dos recursos
De acordo com a $PETR4, a maior parte dos recursos será destinada ao Projeto Raia, com R$ 1,98 bilhão (66% da emissão), que representa 13% do total necessário para sua execução. O projeto, localizado na Bacia de Campos, é conduzido por um consórcio entre Petrobras (30%), Equinor (35%) e Repsol Sinopec (35%) e visa ampliar a produção de gás natural, com início das operações previsto para 2028.
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Já o Rota 3, que vai ampliar em 21 milhões de m³/dia a capacidade de escoamento do gás natural do pré-sal da Bacia de Santos, receberá R$ 1,01 bilhão, correspondendo a 34% do montante emitido. O projeto deve gerar cerca de 10 mil empregos diretos durante sua implantação, com encerramento previsto para 2027.
