A Oi (OIBR3) obteve um empréstimo de US$ 300 milhões junto ao banco BTG Pactual (BPAC11) na modalidade “debtor in possession” (DIP).
De acordo com a empresa telefônica, os recursos serão liberados de uma só vez, e os juros e as taxas serão de 13%, sendo 6% PIK e 7% cash, o que, incluindo fees e taxas, representa, no vencimento, um custo all in de 20% (vinte por cento) ao ano, em dólares norte-americanos ou o equivalente em real.
O prazo de vencimento dessa dívida é 15 de dezembro do ano que vem e a garantia fiduciária oferecida é 95% das ações de emissão da V.Tal detidas pela companhia.
Oi (OIBR3): recursos serão usados para pré-pagamento de dívida
Os recursos serão utilizados primeiramente para o pré-pagamento da integralidade da dívida relativa ao DIP Atual e o saldo remanescente para satisfação da necessidade de capital de giro do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades.
De acordo com a tele, a conclusão do financiamento DIP e o desembolso para a companhia dos valores relativos desse empréstimo estão sujeitos a determinadas condições, incluindo o aval do juízo da recuperação judicial da empresa declarando que o novo financiamento corresponde a um DIP Financing.
“Neste novo contexto, a Companhia continuará engajada em negociações mais amplas com os seus principais credores, buscando a aprovação necessária e mais célere possível, em Assembleia Geral de Credores a ser convocada pelo juízo da RJ, de uma proposta revisada de Plano de Recuperação Judicial”, informou a Oi (OIBR3) em nota ao mercado.
