O Grupo Natura (NTCO3) estuda a viabilidade de uma oferta pública inicial (IPO) após um spin-off para a Aesop, sua marca e negócios de beleza e bem-estar de luxo.
O movimento foi aprovado pelo conselho de administração e diz respeito a um estudo comparativo.
Caso opte por spin-off, que significa basicamente a separação de uma empresa que nasceu dentro de outra empresa, essa se dará seguida por uma oferta pública.
“O IPO vem sendo avaliado nos últimos meses como uma alternativa para financiar o crescimento acelerado da Aesop, e a administração da Natura &Co vem tomando passos necessários para buscar tal alternativa”, disse.
E acrescentou que essa estratégia também está alinhada com a Natura, e o objetivo é dotar as suas marcas e unidades de negócio de maior autonomia e responsabilidade.
“O estudo comparativo para avaliar outras estruturas alternativas que poderiam desbloquear mais valor para Aesop, Natura &Co e seus acionistas foi aprovado pelo Conselho de Diretores. Tais estruturas que, conforme mencionado no Comunicado ao Mercado datado 15 de setembro de 2022 não havia sido discutido ou avaliado pelo Conselho de Administração até então incluem uma cisão para separar os negócios da Aesop da Natura &Co”, explicou.
Grupo Natura (NTCO3): Aesop
Ainda de acordo com a holding, em ambos os casos os negócios da Aesop continuariam a ser liderados por seu CEO, Michael O’Keeffe, por meio de uma holding a ser listada nos Estados Unidos, que deteria subsidiárias da Aesop.
A Aesop é atualmente uma subsidiária da Natura Cosméticos, e qualquer IPO ou cisão só ser executado na medida em que for do melhor interesse da Natura &Co e após a conclusão de uma reorganização societária que pode exigir aprovações de acionistas, credores e reguladores.
“Qualquer operação que envolva o desdobramento de parte do investimento detido pela Natura &Co´s acionistas de uma holding constituída fora do Brasil também estariam sujeitos a anuência da maioria do free float da Natura &Co presente aos acionistas assembleia para aprovar a reorganização societária, conforme exigido pelo Novo Mercado Regulamento”, ressaltou.
E concluiu: “uma decisão final sobre as transações alternativas será tomada pelo Conselho de Administração somente após a conclusão do estudo comparativo.”
Ibovespa
A ação NTCO3 estava cotada a R$ 12,99 na manhã do dia 18 de outubro e reportava queda de 69,87% no período de um ano.
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