A Randoncorp (RAPT4) anunciou nesta sexta-feira uma oferta pública de aquisição (OPA) facultativa para permuta de ações ordinárias (ON) da companhia por ações ordinárias da controlada Frasle Mobility (FRAS3). O principal destaque da operação é o prêmio oferecido aos acionistas, de mais de 150% com relação ao valor de fechamento.
Segundo a empresa, a relação de troca proposta corresponde a um valor de aproximadamente R$ 12,40 por ação da Randoncorp, considerando os critérios definidos na operação. O montante representa um prêmio de 45,54% sobre o preço médio dos últimos 90 pregões, de R$ 8,52 por ação.
Na comparação com o preço de fechamento desta sexta-feira, de R$ 4,90, o valor implícito da oferta é ainda mais expressivo: R$ 7,50 acima da cotação de mercado, o equivalente a um prêmio de aproximadamente 153%.
Pelas condições da oferta, os acionistas poderão trocar 2,7 ações ordinárias da Randoncorp por uma ação ordinária da Frasle Mobility.
Adesão de acionistas
A operação já conta com a adesão de um dos principais investidores da companhia. A Randoncorp informou que a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (BBAS3), assinou acordo com o acionista controlador para participar integralmente da oferta.
Com isso, a Previ irá trocar toda a sua participação de 9.486.100 ações ordinárias da Randoncorp, equivalente a 44,5% das ações ON em circulação, por 3.513.370 ações ordinárias da Frasle Mobility.
A OPA faz parte da estratégia de reorganização societária do grupo e busca ampliar a participação dos investidores diretamente na Frasle Mobility, empresa focada em autopeças e soluções para o mercado de mobilidade. A adesão da Previ tende a fortalecer a operação e sinaliza confiança na proposta apresentada pela companhia.
O mercado agora acompanhará a adesão dos demais acionistas, uma vez que o elevado prêmio implícito em relação à cotação recente das ações pode aumentar o interesse pela oferta.
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