A Lojas Marisa (AMAR3) divulgou a aprovação de um aumento de capital social que varia de R$ 590 milhões a R$ 750 milhões. O aumento será efetuado por meio da emissão de até 535,714 milhões de novas ações ordinárias para subscrição privada.
A companhia destaca que esse aumento de capital faz parte de uma série de medidas implementadas pela Marisa desde 2023, com o objetivo de promover sua reestruturação financeira, otimizar sua estrutura de capital, fortalecer o capital de giro e reduzir a alavancagem. A varejista também está focada na otimização de seus negócios, atividades e operações.
O preço de emissão foi estabelecido em R$ 1,40 por ação, considerando o preço das ações da Marisa no fechamento do pregão da B3 na última sexta-feira (7) e aplicando um deságio de 18,6%. Segundo a Marisa, o deságio tem como objetivo maximizar a adesão dos acionistas ao aumento de capital, incentivando o exercício de seus direitos de preferência.
Como benefício adicional, os acionistas que participarem do aumento de capital receberão dois Bônus de Subscrição para cada 10 ações subscritas. Cada Bônus de Subscrição concederá ao titular o direito de subscrever uma ação ordinária da Companhia.
Após a homologação do aumento de capital, o capital social da Marisa passará dos atuais R$ 1,721 bilhões para, no mínimo, R$ 2,311 bilhões e, no máximo, R$ 2,471 bilhões. O aumento de capital será realizado por meio da emissão de novas ações para subscrição privada.
Os acionistas que fazem parte do bloco de controle da Marisa confirmaram o compromisso de subscrever Novas Ações, exercendo seus respectivos direitos de preferência, para integralização de pelo menos R$ 290 milhões.
A empresa acredita que o compromisso de integralização dos acionistas controladores demonstra a confiança dos controladores na administração da Companhia e na eficácia das medidas que vêm sendo implementadas desde 2023 para sua reestruturação administrativa, operacional e financeira.
O BTG Pactual (BPAC11) é o assessor financeiro da Marisa na estruturação e realização do aumento de capital.
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Marisa: o que significa aumento de capital e subscrição de ações
O aumento de capital é uma estratégia financeira utilizada por empresas para levantar fundos adicionais. Isso é feito através da emissão de novas ações ou títulos de dívida que são oferecidos aos investidores existentes ou novos investidores.
O dinheiro arrecadado pode ser usado para várias finalidades, como financiar expansões de negócios, pagar dívidas ou investir em novos projetos.
Existem várias maneiras de aumentar o capital, incluindo a emissão de ações ordinárias ou preferenciais, títulos de dívida, direitos de subscrição, entre outros. O método escolhido depende das necessidades específicas da empresa e das condições do mercado.
Já o bônus de subscrição é um instrumento financeiro que dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ações adicionais de uma empresa a um preço pré-determinado, geralmente inferior ao preço de mercado atual. Esses bônus são frequentemente emitidos como incentivo para os investidores participarem de um aumento de capital.
Os bônus de subscrição podem ser negociados no mercado aberto, o que significa que os investidores podem comprar ou vender esses direitos. Se o preço das ações da empresa aumentar significativamente, os bônus de subscrição podem se tornar valiosos, pois permitem ao titular comprar ações a um preço inferior ao do mercado.
