A Locaweb (LWSA3) anunciou a aquisição da Síntese Soluções Produtizadas por R$ 35,2 milhões vi subsidiária Tray Tecnologia em Ecommerce Ltda.
De acordo com o comunicado encaminhado ao mercado na manhã desta sexta-feira (5), a transação visa a regulação da aquisição da totalidade do capital social da Síntese, em bases totalmente diluídas, pela Tray.
A adquirida foi fundada em 2013 em São Paulo, e é uma plataforma especializada em soluções de omnicanalidade para varejo.
Com ampla presença no segmento de moda, a empresa oferece OMS (Order Management System), WMS (Warehouse Management System) e TMS (Tracking Management System), atendendo grandes marcas como Shoulder, Track & Field, Grupo Soma, Aramis e Loungerie, dentre outras.
Locaweb (LWSA3) reforça portfólio
Conforme o documento, com essa aquisição a Locaweb Company reforça o seu portfólio de e-commerce e dá um passo importante na digitalização do varejo físico por meio de uma plataforma robusta de integração do comércio online e as lojas.
Assim, a Locaweb segue se consolidando como a melhor opção para digitalizar as empresas do Brasil, ampliando as possibilidades de cross-sell com sua base de lojistas online.
“A Síntese vem apresentando importante aceleração desde 2018 com crescimento anual composto entre 2018 e 2021 de cerca de 45%, além de operar com rentabilidade positiva”, disse.
E acrescentou que, seguindo o modelo de atuação da companhia em outras aquisições, os Srs. Flávio Santos, Everton Geronimo, Leandro Rocha e Tiago Carvalho, sócios da empresa, permanecerão na operação da Síntese.
Operação
Em relação a operação, o preço de fechamento da aquisição da totalidade das quotas sociais da Síntese, em bases totalmente diluídas, está sujeito a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro, usuais neste tipo de transação.
Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earnout, a depender do atingimento de determinadas metas financeiras apuradas com base na Receita Líquida da Síntese, conforme definido no Contrato.
Como garantia à Tray com relação a certas obrigações de indenização assumidas pelos vendedores no Contrato, uma parcela do preço de fechamento será retida pela Tray e poderá ser liberada subsequentemente aos vendedores, conforme regras e procedimentos previstos no contrato.
Bolsa
Por volta das 11h desta sexta (5) as ações da companhia recuavam 2,96%, cotadas a R$ 8,84.
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