A Localiza&Co (RENT3) aprovou a emissão de até R$ 2 bilhões em debêntures, em sua 25ª emissão, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A. Serão distribuídos no mercado, até 2.000.000 de papéis.
O valor unitário de cada debênture será de R$ 1.000,00 e os recursos serão utilizados para reforço de caixa ou alongamento do passivo financeiro da companhia de aluguel de automóveis.
As debêntures serão lançadas em série única, conforme proposta aprovada pelo conselho de administração da empresa, e as debêntures não serão conversíveis em ações. E para efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será considerada como sendo 11 de agosto.
As debêntures terão prazo de 120 meses, contanto da data de lançamento dos papéis, vencendo portanto em 11 de agosto de 2033, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das debêntures, de Resgate Antecipado Facultativo, resgate antecipado total das debêntures decorrente de Oferta de Resgate Antecipado, entre outras hipóteses.
Localiza&Co (RENT3): lançamento com garantia firme
A emissão da companhia ocorrerá com a maior parte sob regime de garantia firme de colocação, representando montante de R$ 1,5 bilhão. Já montante de R$ 500 milhões serão lançados em regime de melhores esforços de colocação, conforme definido no contrato de distribuição e conforme a demanda.
Será admitida a distribuição parcial das debêntures, sendo que os papéis que não forem colocadas no âmbito da oferta serão cancelados pela companhia.
As debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes à variação acumulada de 100% da taxa DI, acrescida de um spread ou sobretaxa a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding e limitado a 2,35% ano, incidente sobre o valor nominal unitário.
A remuneração será paga pela companhia semestralmente, a partir da data de emissão, sempre no dia 11 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano, com a primeira prevista para ocorrer em 11 de fevereiro do ano que vem.
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