A JBS (JBSS32) informou a precificação de uma nova emissão de títulos no mercado internacional, totalizando US$ 3,5 bilhões. O montante será captado por meio de suas subsidiárias nos Estados Unidos — JBS USA Holding Lux, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings — e marca mais um passo da companhia na estratégia de gestão e alongamento de sua dívida.
Segundo comunicado ao mercado, a emissão foi dividida em três séries. A primeira delas, com vencimento em 2036, será de US$ 1,25 bilhão e terá rendimento (yield) de 5,572% ao ano, com cupom de 5,500%. A segunda, com vencimento em 2056, também de US$ 1,25 bilhão, terá yield de 6,265% e cupom de 6,250%. Já a terceira série, com vencimento em 2066, será de US$ 1 bilhão, com yield de 6,415% e cupom de 6,375%.
A expectativa é que a liquidação da operação ocorra no dia 3 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os recursos líquidos captados com a emissão serão direcionados para três objetivos principais: o pagamento da oferta de recompra das notas de 2,500% com vencimento em 2027; o resgate total das notas de 5,125% com vencimento em 2028; e a quitação de dívidas de curto prazo, incluindo títulos emitidos sob o programa de notas comerciais da companhia.
Se houver sobras após essas operações, a JBS pretende usar o restante para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de outras dívidas existentes.
JBS (JBSS32) havia divulgado recompra
Mais cedo, a JBSS32 informou que a JBS USA Food Company iniciou uma oferta de aquisição para recomprar, em dinheiro, a totalidade dos US$ 1 bilhão em Notas Seniores com vencimento em 2027 e taxa de juros de 2,500%, emitidas anteriormente por subsidiárias do grupo nos Estados Unidos.
A operação, segundo a companhia, será realizada de acordo com os termos detalhados nos documentos da oferta de compra, datados de 23 de junho de 2025, e poderá ser encerrada ou prorrogada a critério da empresa. O prazo inicial para apresentação das Notas expira às 17h (horário de Nova York) de 27 de junho de 2025.
Os detentores que aderirem à oferta dentro do prazo e não retirarem suas Notas até a data limite estipulada poderão receber a “Contraprestação Total”, calculada com base no rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano com vencimento em janeiro de 2027 e um spread fixo de zero ponto-base. Os juros acumulados desde o último pagamento até a data de liquidação também serão pagos separadamente.
