A JBS (JBSS32) informou que a JBS USA Food Company iniciou uma oferta de aquisição para recomprar, em dinheiro, a totalidade dos US$ 1 bilhão em Notas Seniores com vencimento em 2027 e taxa de juros de 2,500%, emitidas anteriormente por subsidiárias do grupo nos Estados Unidos.
A operação, segundo a companhia, será realizada de acordo com os termos detalhados nos documentos da oferta de compra, datados de 23 de junho de 2025, e poderá ser encerrada ou prorrogada a critério da empresa. O prazo inicial para apresentação das Notas expira às 17h (horário de Nova York) de 27 de junho de 2025.
Os detentores que aderirem à oferta dentro do prazo e não retirarem suas Notas até a data limite estipulada poderão receber a “Contraprestação Total”, calculada com base no rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano com vencimento em janeiro de 2027 e um spread fixo de zero ponto-base. Os juros acumulados desde o último pagamento até a data de liquidação também serão pagos separadamente.
A liquidação da operação está prevista para ocorrer até quatro dias úteis após o encerramento da oferta, ou o mais breve possível após essa data, conforme condições de mercado e aprovação da própria JBS USA.
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JBS (JBSS32): potencial resgate de títulos com vencimento em 2028
Além da recompra dos títulos de 2027, a JBSS32 informou que pretende, de forma simultânea à liquidação da oferta, realizar o resgate total ou parcial de suas Notas Seniores de 5,125% com vencimento em 2028. A extensão desse resgate dependerá da quantidade de títulos de 2027 que forem aceitos na recompra. Contudo, a companhia esclarece que o anúncio atual não constitui ainda um aviso oficial de resgate para esses papéis.
A JBS destacou que a conclusão da oferta de recompra está sujeita a diversas condições, incluindo o sucesso de um financiamento relacionado. A empresa também se reserva o direito de alterar, suspender ou encerrar a operação a qualquer momento, em conformidade com a legislação vigente.
A iniciativa faz parte da estratégia financeira da JBS de otimização de seu endividamento, ao passo que oferece liquidez aos investidores detentores dos títulos, num momento em que o mercado global de crédito se mostra atento aos movimentos de grandes empresas no cenário internacional.
