A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição, pela Iguatemi (IGTI11), das participações da Brookfield Higienópolis, BPY Higi e FIP Retail nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), consolidando a transação como uma das maiores do setor nos últimos anos.
O negócio foi fechado pelo valor de R$ 2,58 bilhões, conforme o memorando de entendimentos vinculante divulgado em dezembro. A $IGTI11, responsável pela aquisição, desembolsará 70% desse montante à vista, no fechamento da transação, enquanto os 30% restantes serão pagos em duas parcelas anuais iguais, corrigidas pelo CDI.
O Iguatemi confirmou em outubro que estava em processo de negociação para adquirir participações nos shoppings situados na cidade de São Paulo.
Iguatemi (IGTI11): documento preliminar foi assinado em outubro
Segundo o Iguatemi, em 7 de outubro foi assinado um “term sheet” (documento preliminar) não vinculante com os fundos controlados pela Brookfield.
O acordo garantiu exclusividade ao Iguatemi para realizar um processo de due diligence nos dois shoppings por um período estipulado, permitindo que, ao final dessa fase de análises, as partes possam decidir em conjunto sobre a continuidade das negociações para a formalização de documentos definitivos.
Due diligence é o processo de investigação e análise detalhada de uma empresa ou ativo antes de uma transação, para avaliar riscos e oportunidades.
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