A HBR Realty (HBRE3) adquiriu 83,16% do capital da Helbor (HBOR3) no leilão da oferta pública de permuta (OPA) realizado nesta quarta-feira (28). A operação atingiu as condições mínimas previstas no edital e abriu caminho para o fechamento de capital da incorporadora.
Segundo fato relevante, foram compradas 111,3 milhões de ações ordinárias da Helbor, pelo preço final de R$ 2,73 por papel. A liquidação será feita mediante a entrega de 90,776 milhões de ações da própria HBR.
A relação de troca prevê a entrega de 0,81553398 ação da HBR para cada ação da Helbor vendida na oferta. Assim, os investidores que aderiram à operação receberão participação na compradora em troca dos papéis da incorporadora.
Conforme o resumo do edital divulgado pela B3, a liquidação do leilão está prevista para 9 de novembro. O BTG Pactual atuou como instituição intermediária e garantidora da oferta.
Fechamento de capital ainda terá etapas formais
O edital exigia a aquisição de ao menos 50,1% do capital votante para a tomada de controle. Para o cancelamento do registro, era necessária a concordância de titulares de mais de dois terços das ações em circulação detidas por investidores habilitados para o leilão.
A HBR informou que ambos os requisitos foram atendidos. Com isso, dará andamento aos procedimentos para cancelar o registro de companhia aberta da Helbor, com a consequente saída do Novo Mercado da B3. O fato relevante não estabelece uma data final para essa etapa.
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Acionistas podem vender ações até 28 de novembro
Os investidores que permaneceram com ações da Helbor poderão vendê-las à HBR entre 29 de outubro e 28 de novembro.
As ordens deverão ser encaminhadas diretamente à HBR ou ao BTG Pactual, pelos e-mails [email protected] ou [email protected], conforme as orientações do comunicado.
A liquidação dessas aquisições adicionais ocorrerá em até 15 dias após o encerramento do prazo de venda dos papéis.
O resumo do edital também prevê que eventuais frações resultantes da troca de ações serão agrupadas e vendidas em leilão específico na B3. O valor líquido obtido será distribuído proporcionalmente aos acionistas.
