A Eletrobras (ELET3) anunciou a precificação de uma emissão de títulos (bonds) no mercado internacional, totalizando US$ 750 milhões – aproximadamente R$ 3,7 bilhões. A operação faz parte da estratégia da companhia para refinanciar suas dívidas.
De acordo com a Eletrobras (ELET3), os bonds, com vencimento em janeiro de 2035, foram emitidos com um cupom de 6,500% ao ano. Os pagamentos de juros serão feitos semestralmente, nos dias 11 de janeiro e 11 de julho, com o primeiro pagamento programado para 11 de janeiro de 2025. O preço de emissão foi de 98,173%, resultando em um rendimento de 6,750% ao ano para os investidores.
A liquidação financeira dos títulos está prevista para ocorrer no dia 11 de setembro, e os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para o refinanciamento de dívidas da Eletrobras, reforçando a posição financeira da companhia e sua estratégia de gestão de passivos.
Balanço da Eletrobras (ELET3) no segundo trimestre
O lucro líquido da Eletrobras caiu 25,8% no segundo trimestre do ano (2TRI24), ao atingir R$ 615 milhões frente a R$ 829 milhões do mesmo período do ano anterior, em termos ajustados.
Já no acumulado do primeiro semestre, empresa elétrica atingiu lucro de R$ 1,063 bilhão, tendo uma variação negativa de 59,1% em relação ao lucro líquido ajustado do primeiro semestre do ano passado, quando havia sido de R$ 2,600 bilhões.
A receita líquida da ex-estatal atingiu R$ 8,3 bilhões no segundo trimestre do ano (2TRI24), registrando uma retração de 9,3% frente o mesmo período do ano passado, quando havia sido de R$ 9,2 bilhões.
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