A Eletrobras ($ELET3; $ELET6) aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 7 bilhões, em duas séries de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública ao público em geral e com garantia firme de colocação.
A oferta foi aprovada em reunião do Conselho de Administração, nesta semana, mas ainda não contam com registro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Segundo a empresa, as debêntures serão distribuídas sob o rito de registro automático de distribuição, sem análise prévia. Serão 7 milhões de títulos, no valor nominal de R$ 1.000, com as seguintes características:
- 1ª série: 4 milhões de títulos, com prazo de vencimento de oito anos e correção por IPCA + 6,5% ao ano ou o rendimento dos títulos do Tesouro Direto série NTN-B acrescido de spread de 1,30%, o que for maior;
- 2ª série: 3 milhões de títulos, com prazo de vencimento de cinco anos e correção por 100% do CDI + 2,15% ao ano.
“Os recursos captados pela primeira série serão utilizados, exclusivamente, para reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados à implantação de projetos de investimento referentes aos pagamentos de bonificações pelas outorgas de determinadas usinas hidrelétricas, de titularidade, conforme o caso, da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco ou das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., sociedades controladas pela Companhia, tendo em vista o enquadramento dos Projetos como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia”, informou a empresa.
Já a captação da segunda série será destinada à gestão ordinária dos negócios da Companhia, e os títulos serão caracterizados como “Debêntures Sustentáveis de Uso de Recursos”, de acordo com regras internacionais do setor, segundo a Eletrobras ($ELET3; $ELET6).
