A Eletrobras (ELET3) informou que o Conselho de Administração aprovou a captação de até R$ 5,4 bilhões por meio de emissões de debêntures. As emissões serão realizadas pela própria companhia e por suas controladas, como Eletronorte e Chesf – Companhia Hidroelétrica do São Francisco, com o objetivo de fortalecer a estrutura financeira do grupo.
A operação será dividida em três grandes emissões. A primeira, da própria ELET3, será por meio da 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1,6 bilhão. As debêntures terão vencimento em 15 de setembro de 2034 e contarão com incentivo fiscal.
Eletrobras (ELET3): Chesf e Eletronorte farão emissões em duas séries
A segunda, da Eletronorte, será no valor de R$ 1,9 bilhão, dividida em duas séries. A primeira série vence em 2031 e a segunda, em 2034.
Já a Chesf, emitirá R$ 1,9 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações, igualmente em duas séries, com vencimentos em 2031 e 2034.
As emissões serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, em distribuição pública com registro automático. A Eletrobras garantirá as emissões da Eletronorte e da Chesf, assumindo o compromisso de fiadora e principal pagadora.
As taxas de remuneração das debêntures serão definidas por meio de procedimento de bookbuilding, com teto de juros de até 6,65% ao ano no caso da Eletrobras e condições diferenciadas para as controladas Eletronorte e Chesf, variando de acordo com a série emitida.
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