A Cosan (CSAN3) anunciou que a Moove, sua subsidiária de lubrificantes, submeteu um pedido de oferta pública de ações (IPO) à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
O IPO está previsto para ocorrer após a conclusão do processo de revisão pela SEC, sujeito às condições de mercado e outras condições.
Segundo a Cosan, a quantidade de ações ordinárias a serem vendidas e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram determinadas. Em junho, a Moove contratou o Bank of America, JP Morgan e Citi para organizar seu IPO nos EUA.
Segundo a Bloomberg, a Cosan está buscando um múltiplo superior a 10 vezes o Ebtida, o que resultaria em um valor de mercado de pelo menos R$ 12 bilhões, considerando o Ebitda da Moove no último ano. Para colocar em perspectiva, isso seria equivalente a metade do valor de mercado da Cosan, estimado em R$ 24 bilhões.
A Moove, uma das principais fabricantes e distribuidoras de lubrificantes da América Latina, detém a exclusividade da marca Mobil no Brasil.
A empresa, que foi adquirida pela Cosan em 2008 junto com a rede de postos da Esso, comercializa produtos para diversos setores, com destaque para o automotivo e industrial.
A Moove tem operações na América Latina, Estados Unidos e Europa. A Cosan detém 70% da Moove, enquanto os 30% restantes pertencem ao CVC Capital Partners, que investiu na empresa em 2018, desembolsando R$ 562 milhões pela participação.
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