A EQI Research divulgou sua carteira recomendada de ações para março, com dez opções de investimentos. A ideia é continuar a privilegiar a exposição a empresas com baixa alavancagem, resultados positivos no curto prazo e beneficiárias de um dólar forte.
Sendo assim, a casa de análise continua com Itaú (ITUB4) com 15% de peso na carteira, Petrobras (PETR4) com 15% de peso, Gerdau (GGBR4) com 10%, Copel (CPLE6) com 10%, PRIO (PRIO3) com 10%, Sabesp (SBSP3) com 10%, JBS (JBSS3) com 10%, Porto Seguro (PSSA3) com 10%, Eletrobras (ELET3) com 5% e Banco do Brasil (BBAS3) com 5%.
“O Ibovespa negocia atualmente ao múltiplo de 10,3x preço/lucro 2025 (P/L). Trata-se de um desconto de 24,3% frente à média dos comparáveis. Se compararmos o Ibovespa frente ao índice de referência MSCI Emerging Markets (média ponderada de 24 mercados emergentes), o desconto é de 29,5%. Frente a média de mercados desenvolvidos, o Ibovespa negocia com desconto de 46,3%”, disse trecho do relatório.
Carteira recomendada de ações: cenário econômico em fevereiro
De acordo com o relatório, o mês de fevereiro marca o terceiro mês consecutivo de saldo positivo de investimentos estrangeiros na bolsa brasileira. O saldo mensal foi de R$ 3,7 bilhões, atualizado até o dia 26 de fevereiro.
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Além disso, a liquidez geral do mercado superou a de janeiro, atingindo R$ 24,2 bilhões. O volume médio transacionado alcançou uma média em relação aos últimos 3 meses de -7,9%, após dezembro apresentar a melhor média diária em volume financeiro transacionado do ano de 2024.
“O fluxo local institucional seguiu no negativo em fevereiro. Os dois principais tipos de fundos locais expostos à renda variável seguiram tendo saques (dados atualizados até o dia 28/02), com saídas de R$ 5,8 bilhões dos fundos de ações e de R$ 15,1 bilhões dos fundos multimercados. Em renda fixa, a captação segue firme, com aportes de R$ 31,8 bilhões”, diz outro trecho do relatório.
Desempenho em fevereiro
Em fevereiro, a Carteira EQI caiu 3,2%, enquanto o Ibovespa registrou queda de 1,9%. No mesmo período, o Índice de Small Caps (SMLL) recuou 3,4%.
“Nossa carteira sofreu principalmente pela queda de -9,62% de JBS (JBSS3), acarretando uma contribuição no resultado relativo de -0,96%, de PRIO (PRIO3) em -7,42% causando uma queda no resultado relativo de -0,74% e Porto Seguro (PSSA3) em -6,61% levando à um resultado relativo de -0,66%”, diz outro trecho do relatório.
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