A BRF (BRFS3) vai realizar ofertas de recompra das notas sêniores emitidas nos EUA com vencimento em 2026 e 2030, além de promover o resgate antecipado de outra série de títulos, estes com vencimento em 2024. A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia e divulgada ao mercado oficialmente nesta quarta-feira (6).
As ofertas de recompra já foram registradas e divulgadas junto aos órgãos reguladores nos EUA e, segundo a empresa, não estão condicionadas à recompra de qualquer valor de principal mínimo, e estão limitadas ao valor de principal agregado combinado de US$ 200 milhões, excluindo o montante agregado de juros acumulados.
Emitidos com valor de face de US$ 1.000, os títulos com vencimento em 2026 serão comprados por US$ 952,50, já incluído o prêmio de recompra, mais o pagamento dos juros acumulados, de 4,35% ao ano. As notas com vencimento em 2030 valerão US$ 870, mais os juros acumulados.
No caso dos títulos com vencimento para 2024, o resgate antecipado seguirá as condições estabelecidas na emissão e devem ter um valor agregado de US$ 295,3 milhões.
A BRF (BRFS3) não informou os motivos pelos quais decidiu antecipar o vencimento de seus títulos no mercado norte-americano.
