A Braskem (BRKM5) informou que rejeitou propostas indicativas apresentadas por grupos de credores no âmbito das negociações para reestruturar sua dívida de aproximadamente R$ 50 bilhões, mas afirmou que as conversas continuam em busca de uma solução consensual para sua estrutura de capital.
O esclarecimento foi enviado à B3 ($B3SA3) em resposta a um pedido de informações sobre reportagem publicada pelo Valor Econômico – Pipeline, segundo a qual detentores de títulos de dívida no exterior, entre eles o fundo americano Elliott, teriam apresentado alternativas que incluíam a conversão da dívida em participação acionária, com forte diluição dos acionistas controladores, ou o alongamento dos vencimentos mediante garantia de todos os ativos da companhia.
Sem confirmar os detalhes das propostas citadas na reportagem, a Braskem afirmou que, desde junho, vem recebendo de grupos de credores propostas “meramente indicativas e não vinculantes” sobre uma potencial reestruturação financeira. Segundo a empresa, essas alternativas permanecem em análise.
Propostas não vinculantes
A companhia lembrou que já havia informado ao mercado, em fato relevante divulgado em 25 de junho, que mantém troca de informações e propostas não vinculantes com determinados detentores e gestores de investimentos de suas notas seniores e debêntures, no contexto de uma possível reorganização de sua estrutura de capital.
A Braskem destacou ainda que, como ocorre em processos dessa natureza, as negociações seguem em andamento entre a empresa, seus assessores financeiros e jurídicos e os credores, sem que haja definição sobre os termos de uma eventual reestruturação.
No comunicado, a petroquímica reiterou seu compromisso de buscar uma solução negociada para o passivo financeiro.
“A Companhia reafirma aos investidores que segue totalmente comprometida em continuar as discussões com os seus credores financeiros em busca de uma solução consensual, estruturante e ordenada para sua estrutura de capital, garantindo a continuidade de suas operações no curso normal dos negócios”, afirmou.
A empresa também recordou que contratou, em setembro de 2025, assessores financeiros e jurídicos especializados para avaliar alternativas de otimização de sua estrutura de capital. Em junho deste ano, a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo concedeu tutela cautelar suspendendo, por 60 dias, execuções e medidas de constrição por parte de credores convidados a participar da mediação instaurada pela companhia.
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