A B3 ($B3SA3) aprovou sua sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, no valor total de R$ 2,55 bilhões.
Os títulos terão valor nominal unitário de R$ 1.000, com prazo de vencimento em cinco anos, em outubro de 2028, e uma amortização parcial, de 50%, no quarto ano de vencimento, em outubro de 2027.
Haverá ainda pagamento semestral de juros calculados pelo CDI com spread de até 1,35% ao ano, em índice a ser confirmado após o procedimento de bookbuilding.
A B3 informou que não há previsão específica para o uso dos recursos captados, que serão usados “para a gestão ordinária dos negócios da companhia”. A emissão vai aumentar o nível de alavancagem da empresa, que revisou sua projeção para 2,3x o índice de dívida bruta/EBITDA recorrente dos últimos 12 meses, ante 1,9% informado no balanço do segundo trimestre de 2023.
Nesse documento, a B3 (B3SA3), responsável pela operação da única bolsa de valores no Brasil, reportou lucro líquido recorrente de R$ 1,168 bilhão no 2TRI23.
