A Americanas (AMER3) obteve o financiamento DIP de US$ 2 bilhões, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
Trata-se de um “debtor-in-possession” (devedor em posse, em tradução livre) e diz respeito a um empréstimo extraconcursal, ou seja, feito em um ambiente de recuperação judicial.
De acordo com a varejista, o movimento se dará por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, sendo, observado o disposto abaixo, uma primeira tranche de R$ 1 bilhão e o restante, em janelas de prazos subsequentes, até o vencimento das debêntures.
Também disse que o financiamento DIP foi autorizado, ontem, pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro e foi estruturado de forma a manter o curso normal dos negócios da Companhia e reforçar sua liquidez.
Americanas (AMER3): financiamento DIP
Ainda de acordo com o documento, com os recursos do financiamento DIP, em conjunto com outras fontes de liquidez sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, a rede de lojas poderá manter seus investimentos em capital de giro, incluindo pagamento a fornecedores, empregados e parceiros.
Entretanto, elencou, o referido financiamento não contará com garantias, terá um custo de até 128% do CDI (equivalente ao custo médio de financiamento da Companhia antes de 11 de janeiro de 2023), terá prazo de vencimento de 24 meses, ressalvadas as hipóteses de resgate ou vencimento antecipado, e poderá ser pré-pago sem qualquer penalidade, a critério da companhia.
Além disso, os acionistas de referência integralizarão emergencialmente até a totalidade da primeira tranche do Financiamento DIP, totalizando R$ 1 bilhão.
Justiça
Também ontem a Justiça do Rio de Janeiro nomeou empresa de auditoria Moore Brasil para fazer perícia em balanços, citando a necessidade de apurar fatos e inconsistências apontadas por bancos.
Já a juíza Andréa Galhardo Palma, da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem de São Paulo, aceitou parcialmente um pedido feito pelo Bradesco e determinou que a Microsoft entregue, em até três dias, as cópias de caixas de e-mails de executivos da Americanas.
O recolhimento, segundo a decisão, deverá ser feito por um perito da Kroll e um oficial de justiça. A Microsoft é provedora do servidor de e-mails da rede varejista.
Rombo
No dia 11 de janeiro de 2023 o ex-CEO Sergio Rial trouxe a público a informação de inconsistências contábeis na varejista da ordem de R$ 20 bilhões. Por conta disso, ele renunciou ao cargo apenas dez dias após ter assumido.
Na semana seguinte a companhia já estava em recuperação judicial e agora vive um impasse na negociação com seus principais credores, que são, em sua maioria, os principais bancos do país.
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