A 3R Petroleum (RRRP3) aprovou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures, na oferta pública de distribuição da 3ª emissão, em série única. No âmbito da oferta, serão emitidas 1.000.000 de debêntures simples, não conversíveis em ações.
As debêntures serão objeto de distribuição pública, exclusivamente para investidores profissionais, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade dos papéis. Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento para definir a taxa final da remuneração aplicável.
De acordo com a companhia, os ativos terão vencimento de dez anos a partir da data de sua emissão, e a taxa de juros final será definida por meio do Procedimento de Bookbuilding, limitada ao que for maior entre: a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+, com vencimento em 2030, baseada na cotação indicativa divulgada pela Anbima em sua página na internet, apurada após fechamento do mercado na data de realização do procedimento de bookbuilding, acrescida exponencialmente de um spread equivalente a 2,40% ao ano; ou 7,80% ao ano.
3R Petroleum (RRRP3): recursos irá para revitalização de campos maduros
A companhia informou que os recursos líquidos obtidos com a emissão das debêntures serão utilizados para o reembolso de gastos ou despesas relacionadas à implantação dos projetos de revitalização de campos maduros de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar e na Bacia do Recôncavo, ocorridas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da oferta.
Também está prevista a utilização dos recursos no pagamento futuro de gastos ou despesas a serem incorridos a partir da data de sua emissão e relacionados aos projetos da 3R Petroleum (RRRP3).
