A 3tentos (TTEN3) estreou na B3 (B3SA3) nesta segunda-feira (12) em alta. Os papéis da companhia subiam 1,31%, a R$ 12,41, às 11h57.
A empresa de agronegócio levantou R$ 1,35 bilhão com o IPO. A precificação das ações ficou em R$ 12,25. Os coordenadores da operação foram BTG Pactual (BPAC11), Bank of America, Citi, Bradesco BBI, UBS BB e Safra.
O pedido de IPO foi inicialmente realizado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em fevereiro deste ano.
A 3tentos comunicou, no final de junho, que “considera conduzir uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia, com esforços restritos de colocação, e com esforços de colocação no exterior”.
A efetiva realização da oferta restrita “está sob análise da companhia e de seus acionistas, sendo que, até a presente data, não há definição sobre o volume efetivo a ser captado, o preço por ação e o cronograma para a sua implementação”.
Além da 3tentos, outras estreias também foram agendadas para essa semana. Mais quatro companhias estão para abrir IPO: BBM Logística (BBML3, na terça-feira, 13), Smartfit (SMFT3, na quarta-feira, 14), CBA (CBAV3, na quinta-feira, 15) e Intercement (ICBR3, na sexta-feira, 16).
Conheça a 3tentos
O Grupo 3tentos tem sua origem no ano de 1954 com o início das atividades agrícolas do casal João Osório Dumoncel e Clélia Luiza Kloeckner Dumoncel, pioneiros no plantio de trigo no noroeste gaúcho.
Com a evolução das atividades, em 1995 é criada a empresa 3tentos Agroindustrial, com sede em Santa Bárbara do Sul – RS que além da produção de sementes, passa também a desenvolver negócios para a comercialização de defensivos e fertilizantes, recebimento, armazenagem e comércio de grãos.
Dois filhos do casal, João e Luiz, estão à frente do negócio e deverão permanecer no comando após o IPO.
Operação
A 3tentos viu sua receita líquida sair de R$ 1,3 bilhão em 2017 para R$ 3 bilhões em 2020. A companhia tem balanços auditados há quatro anos, já vem reformulando suas diretorias e instalou um conselho de administração.
A companhia conta com 43 unidades e 2 parques industriais, distribuídos em 40 cidades, nas quais atende a 17 mil clientes.
Entre os objetivos da realização do IPO, a empresa afirmou em nota: “Pretendemos utilizar os recursos líquidos da Oferta Primária para investimento em planta industrial a ser instalada no Estado do Mato Grosso; reforço de caixa e de capital de giro; investimento em abertura de novas unidades; e aquisições de empresas e ativos do setor”.
O ecossistema digital da companhia envolve o app 3tentos, que tem funcionalidades práticas para o produtor rural como previsão do tempo agronômica, calculadoras agrícolas, preços de grãos, assinatura eletrônica de documentos, ofertas de produtos 3tentos, compatibilidade com certificado digital e outras.
Ela ainda possui a Terra3, uma plataforma de monitoramento agronômico remoto, utilizando imagens de satélite para acompanhamento da saúde vegetal de soja, milho, trigo e arroz, por NDVI e NDRE
