A XP Inc (XP) definiu o preço de sua oferta inicial de ações nos Estados Unidos em US$ 27 cada, acima da faixa de preço proposta pela companhia, apurou a Bloomberg.
O IPO na Nasdaq, que começou às 13h30 (horário de Brasília) nesta quarta (11), deve alcançar quase US$ 2 bilhões. Trata-se da venda de 72,5 milhões de ações. Caso ficasse na faixa de preço estipulada, a operação renderia entre US$ 1,6 bilhão e US$ 1,8 bilhão.
Acima das expectativas
De acordo com a Bloomberg, o preço de venda superaria o teto previsto, já que a demanda superou em dez vezes a oferta.
A operação foi liderada pelo Goldman Sachs Inc., JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Banco Itaú BBA SA e XP Investimentos.
As ações devem começar a ser negociadas hoje na Nasdaq. Além da própria empresa, devem vender ações na oferta a XP Controle, a General Atlantic e a Dynamo. O Itaú Unibanco (ITUB4) não vendeu sua participação na oferta.
Avaliação positiva
O preço elevado não assusta os analistas que mantêm avaliação positiva para XP. Um dos indicadores mais usados em IPO é o P/L, que demonstra em quanto o investimento retornará para o investidor.
Além disso, no preço médio da faixa sugerida (US$ 23,50), o P/L da XP Inc já batia de longe os rivais, com os analistas calculando algo entre 38 e 45 vezes. Ao elevar o preço para US$ 27, a relação será ainda maior, o que significa que o negócio é ainda mais caro para os interessados.
O consenso de mercado é que a XP deve apresentar uma rápida curva de crescimento. E, por consequência, reduzirá o P/L, à medida que os recursos captados se transformarem em lucros para os acionistas.
Agora, resta ao investidor aguardar que a expectativa vire realidade. Uma das poucas vozes destoantes do otimismo geral é a de Luis Cesta, da Inversa Publicações. Cesta afirma, “toda precificação de ações é baseada em expectativas.”
O IPO mostra que o mercado aposta alto na XP. Então, cabe a empresa mostrar que está à altura dessa empolgação.
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