A Aura Almas Mineração (AURA33) emitirá R$ 400 milhões em debêntures, sendo cada uma com valor nominal de R$ 1 mil. A emissão será feita em oferta restrita.
Em comunicado, a empresa informa que as debêntures terão validade de cinco anos a partir da data da emissão, que é referente a 13 de julho.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI. Será acrescida uma sobretaxa de 4,35% ao ano.
No mesmo documento, a Aura informa também que assinou um acordo de swap com o BTG Pactual (BPAC11). O banco efetuará hedge integral dos debêntures.
Nos termos do Swap, a companhia assumirá uma posição ativa de R$ 400 milhões.
Por isto, receberá juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI. Estes serão acrescidos exponencialmente de uma sobretaxa de 4,35% ao ano.
Além disso também pagará variação cambial acrescida de uma taxa fixa linear de 5,84% ao ano.
Cosan (CSAN3) informa sobre prospecto de IPO da Raízen (RAIZ4)
A Cosan (CSAN3) divulgou um fato relevante no qual informa o mercado sobre a divulgação do prospecto preliminar do IPO da sua controlada Raízen (RAIZ4).
A companhia explica que a operação será realizada em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução 400, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço de venda das ações será fixado após a apuração do resultado da coleta de intenções de investimento com investidores institucionais.
Arezzo (ARZZ3) divulga compra da MyShoes
A Arezzo (ARZZ3) comprou a marca de calçados MyShoes, voltados para as classes B- e C+. Esta marca responde por uma fatia de 44% do mercado nacional.
De acordo com a companhia, essa compra é fruto de de uma série de estudos e pesquisas realizados com consumidoras e lojistas nos últimos 24 meses.
Os resultados apontaram a carência do mercado por um marca considerada democrática e com informação de moda.
Embora afastada do mercado desde 2019, a Arezzo lembrou que a marca ainda possui forte presença nas redes sociais, tendo milhares de seguidores.
Autopista Fernão Dias (APFD14) faz troca no conselho
A Autopista Fernão Dias (APFD14) fez troca no seu conselho de administração. Marco Antonio Giusti renunciou. A saída ocorreu na reunião de 14 de junho.
Na mesma ocasião, foi eleito um novo membro para ocupar o lugar de Giusti: assume o cargo, Roberto Paolini.
