A PetroReconcavo (RECV3) anunciou a aquisição de cotas da Maha Energy Brasil, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.
A adquirida se concentra em soluções avançadas de engenharia de recuperação de petróleo para ativos de hidrocarbonetos com baixo desempenho.
De acordo com a adquirente, trata-se de “Quota Purchase Agreement” entre as partes que tem por finalidade regular os termos e condições da aquisição da totalidade do capital social da Maha Brasil.
Também disse que a adquirida detém atualmente participação em seis contratos de concessão, os quais abrangem o Campo de Tartaruga, localizado na Bacia de Sergipe, o Campo de Tiê e blocos exploratórios localizados na Bacia do Recôncavo.
PetroReconcavo (RECV3): Maha Energy Brasil
Ainda de acordo com o documento, a Maha Brasil é operadora do Campo de Tartaruga com 75% de participação em parceria com a Petrobras (PETR3; PETR4), que detém os 25% restantes.
Também é operadora do Campo de Tiê e dos blocos exploratórios localizados na Bacia do Recôncavo com 100% de participação.
“A posição geográfica dos ativos adquiridos, em especial as concessões na Bahia, possibilitarão a futura integração com as operações da companhia, visando capturar sinergias operacionais e otimização de recursos”, disse.
ANP
Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) dão conta que o Campo de Tiê, na Bahia, produziu 2.299 barris de óleo equivalente por dia (BOED) em novembro de 2022, sendo 2.028 barris de óleo por dia (BOPD) e 43,09 mil metros cúbicos de gás natural por dia (Mm³/d).
Já o Campo de Tartaruga, em Sergipe, produziu 253 BOED em novembro de 2022, sendo 234 BOPD de óleo e 3,05 Mm³/d de gás natural por dia. A média de produção total de Tiê (100%) e Tartaruga (75%) foi de 2.8678 BOED em 2022.
DRE
A receita líquida da Maha Brasil nos primeiros nove meses de 2022 foi de US$ 62 milhões e acumula US$ 78 milhões nos últimos 12 meses. O EBITDA dos últimos quatro trimestres reportados foi de aproximadamente US$ 62 milhões de dólares.
A transação
O preço da aquisição da totalidade das quotas da Maha Brasil é de US$ 138 milhões e está sujeito a determinados ajustes, a serem calculados conforme os valores de dívida líquida, capital de giro, receitas, custos, despesas e investimentos incorridos pela Maha Brasil entre a data efetiva (effective date) de 1º de janeiro de 2023 até a data de fechamento da Operação.
O preço da aquisição será pago em duas parcelas, sendo a primeira de 60% do preço de aquisição na data do fechamento e o restante, 40% do valor total, em seis meses após o fechamento.
Adicionalmente, os vendedores terão o direito a receber eventual earnout, de até US$ 36,1 milhões, conforme regras e procedimentos previstos no QPA relacionadas a variação de condições de preço de Petróleo, bem como a sinergia com potenciais novos ativos.
“Como garantia à companhia, com relação a certas obrigações assumidas pelos vendedores no QPA, uma parcela do valor a ser pago à título de preço da aquisição será retida em uma conta “escrow” e poderá ser subsequentemente liberada aos vendedores, conforme termos e procedimentos previstos no QPA”, frisou.
Ibovespa
A ação RECV3 encerrou o dia 27 de dezembro de 2022 cotada em R$ 30,95.
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